Динамика основных фондовых индексов Уолл-стрит по итогам торговой сессии четверга

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов 2020:

Ежедневные обзоры

30 марта 2020:

Торги во вторник на рынке акций сопровождались снижением по основным индексам на фоне падения цены на нефть. Индекс ММВБ к закрытию подешевел на 0,22% до уровня в 1 845,20 пунктов, индекс РТС просел на 0,97% до уровня в 843,42 пунктов.

На нефтяных рынках цены сегодня умеренно растут на фоне данных Американского института нефти и в ожидании данных Минэнерго США по недельным запасам нефти в стране.

Согласно докладу API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,6 млн. баррелей, при прогнозе в 2 млн. баррелей. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 0,3 млн. баррелей, а запасы бензина – на 1,9 млн. баррелей, а запасы дистиллятов на 0,09 млн. баррелей.

Теперь в центре внимания игроков рынка находятся данные о запасах нефти в США от Минэнерго страны, которые будут опубликованы позднее сегодня. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю увеличились на 3,3 млн. баррелей до уровня в 535,8 млн. баррелей. На прошлой неделе запасы нефти в США за неделю выросли на 1,8% до уровня в 532,5 млн. баррелей.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent при этом падал на 2,35%, до 39,91 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на смесь марки Brent поднималась на 0,5% до $40,05 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,71% до уровня в $38,55 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы по итогам торгов вторника выросли на фоне заявлений главы Федрезерва Джанет Йеллен.

Глава ФРС заявила о том, что приостановка ужесточения денежно-кредитной политики США (в виде сворачивания программы «количественного смягчения» и поднятия ключевой процентной ставки) позитивно повлияла на мировую экономику. По ее словам, мартовское решение регулятора сохранить уровень процентной ставки было оправданным и ФРС продолжит действовать осторожно, поскольку риски в мировой экономике сохраняются.

Рынок позитивно отреагировал на высказывания Йеллен, которая немного остудила так называемую «воинственность».

Русскоязычные платформы для торговли опционами:

Ранее фондовые индексы снижались вслед за ценами на нефть, но позже инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 96,2 пункта с пересмотренного февральского показателя в 94 пункта. Рынок ожидал рост индикатора лишь до 94 пунктов с первоначального февральского уровня в 92,2 пункта.

Индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США в январе вырос на 5,7% в годовом сравнении, оказавшись чуть хуже прогноза, который ожидал роста на 5,8%.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,56% до уровня в 17 633,11 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,67% до уровня в 4 846,62 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,88% до уровня в 2 055,01 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона сегодня демонстрируют преимущественно положительную динамику после выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.

Азиатские рынки позитивно восприняли заявления главы ФРС Джанет Йеллен в экономическом клубе в Нью-Йорке относительно курса монетарной политики в США. В ходе своего выступления, состоявшегося во вторник, Йеллен заявила, что мартовское решение регулятора сохранить уровень процентной ставки было оправданным и ФРС и дальше будет действовать осторожно, поскольку риски в мировой экономике сохраняются.

Также на ход торгов влияют статистические данные из Японии. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ранее в среду сообщило, что объем промышленного производства в стране в феврале снизился на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1,5% по сравнению с февралем прошлого года. В отчете отмечается, что это первое снижение показателя за последние два месяца. Участники рынка ожидали снижения в месячном выражение только на 6%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,44% до уровня в 2 961,83 пунктов, Shenzhen Composite вырос на 1,41% до уровня в 1 866,44 пунктов. Индекс Hang Seng поднимался на 1,42% до уровня в 20 654,93 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,32% до 2 000,81 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе акции Polymetal снизились на 5% на фоне совпадения с прогнозами финансовых результатов компании по МСФО за 2020 год. Polymetal Int по итогам прошлого года увеличил скорректированную чистую прибыль по МСФО на 5% по сравнению с 2020-м годом до $296 млн.

2. В лидерах роста были акции Мосэнерго (+4,36%), Яндекса (+2,27%), Полюс Золота (+1,73%), ЛУКОЙЛа (+1,73%), М.Видео (+1,55%), Аэрофлота (+1,5%), префы Ростелекома (+1,42%), обыкновенные акции Татнефти (+1,1%).

3. В лидерах снижения, кроме Полиметалла, находились акции ИСКЧ (-11,65%), Мостотреста (-6,44%), обыкновенные акции Россетей (-3,26%), акции ФСК ЕЭС (-3,24%), Московской биржи (-2,2%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов после длительного снижения последних нескольких сессий на фоне близости локальных уровней поддержки по индексам ММВБ и РТС. Скорректировать этот прогноз может динамика цен на нефть, где пока сохраняется импульс ухода в направлении $38 за баррель, но многое может определить динамика на валютном рынке, где вероятно формирование импульса после вечернего выступления Джаннет Йеллен.

28 марта 2020:

Торги в пятницу закрылись в небольшом минусе по индексу ММВБ в отсутствие внешних сигналов с рынка и вырос по РТС на фоне укрепления рубля.

Индекс ММВБ снизился на 0,02% до уровня в 1 866,23 пунктов, индекс РТС вырос на 1,5% до 860 пунктов.

На нефтяных рынках цены в первый день рабочей недели продолжают отыгрывать данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о снижении числа буровых установок в США, опубликованные в четверг перед длинными пасхальными выходными.

По данным Baker Hughes, за прошлую неделю число буровых установок в США сократилось на 3% до 464 единицы. В годовом выражении показатель снизился на 56%. Количество нефтяных буровых установок снизилось на 4% до 372 штук с ноября 2009 года. Число газодобывающих установок выросло на 3% до 92 единиц.

После роста числа нефтяных буровых установок на прошлой неделе на одну единицу некоторые могли предположить, что продолжающееся снижение количества буровых установок, в конце концов, заканчивается.

Тем не менее, проблема переизбытка предложения на рынке сохраняется. В связи с этим внимание участников торгов по-прежнему сосредоточено на предстоящей встрече крупнейших производителей сырья в Катаре 17 апреля по поводу заморозки объема добычи. Цены на нефть прибавили более 50% по сравнению с минимальными значениями этого года, в том числе благодаря планам стран по данной встрече. Рынок будет находиться в подвешенном состоянии в течение нескольких недель.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,83% до $41,37 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,84% до $39,79 за баррель.

На американском рынке торги не проводились по причине празднования Католической Пасхи.

На азиатских рынках площадки региона в ходе торгов понедельника демонстрируют положительную динамику, поскольку сильные статданные из США по динамике ВВП в четвертом квартале 2020 года предоставили инвесторам больше уверенности в стабильности экономики страны, одновременно вызвав оптимизм в отношении перспектив роста мировой экономики.

Как сообщило в пятницу минторговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2020 года, по окончательной оценке, составил 1,4% в годовом выражении, тогда как рынок ожидал роста ВВП на 1%. Согласно первой оценке, показатель роста оказался на отметке в 0,7%, по второй – на уровне 1%. По итогам третьего квартала рост ВВП страны в годовом выражении составил 2%.

Пересмотр показателя в сторону роста вселил в инвесторов уверенность в стабильном состоянии экономики США и оптимистичных перспективах роста мировой экономики. Пока экономика США демонстрирует восстановление, есть большая вероятность того, что ралли на мировых фондовых рынках будет продолжаться.

В Китае положительная динамика торгов поддерживается данными Национального бюро статистики по объему прибыли промышленных предприятий в январе-феврале 2020 года. Согласно отчету, опубликованному в воскресенье, показатель в годовом выражении продемонстрировал рост на 4,8%, несмотря на неблагоприятные бизнес-условия на рынке и замедление экономики Китая. Объем прибыли за отчетные два месяца составил $119,8 млрд.

Укрепление доллара, ознаменовавшее торги прошлой недели, продолжается и в понедельник, что существенно поддерживает акции японских компаний-экспортеров. В целом, объем торгов остается значительно снижен из-за пасхальных празднований в ряде стран. На этом фоне закрыты биржи Гонконга, Австралии, Новой Зеландии, а также ряд фондовых площадок Европы вместе с Великобританией, Францией и Германией.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,48% до 2993,72 пункта, индекс Shenzhen Composite вырос на 1% до уровня в 1 904,01 пунктов. Корейский KOSPI поднимался на 0,05% до уровня в 1984,63 пунктов, японский Nikkei 225 демонстрировал рост на 0,27% до 17 048,56 пунктов. Биржи Гонконга и Австралии в понедельник остаются закрыты.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе стоит выделить акции GTL (+5,67%), которые росли на новости о том, что компания построит газоперерабатывающий завод в Республике Тунис. В остальном среднесрочная техническая картина в акциях GTL не дает объективных сигналов ни для покупки, ни для продажи. В настоящее время эти бумаги дают хорошие спекулятивные возможности, но их приобретение на длительную перспективу связано с риском довольно болезненной коррекционной просадки

2. Среди лидеров рынка стоит выделить акции ИСКЧ (+10,12%), Мосэнерго (+4,54%), акции Соллерса (+2%), М.Видео (+1,95%), Интер РАО (+1,81%), а также РДР «Русала» (+1,55%), акции АФК «Система» (+1,3%) и акции ФСК «ЕЭС» (+1,18%).

3. Среди лидеров снижения стоит выделить акции Мостотреста (-14,33%), Полюс Золото (-1,8%), Магнита (-1,46%), НЛМК (-1,37%), префы Транснефти (-1,28%), а также префы Татнефти (-1,18%), акции Фармстандарта (-1,08%) и акции «Аптечной сети 36 и 6%» (-0,93%).

ПРОГНОЗ: Сегодня ожидается сохранение низкой активности на рынках из-за отсутствия торгов на европейских площадках, да и до конца недели никаких значимых макроэкономических публикаций появляться не будет. Нефть может закрепиться в пределах диапазона $39,5-41, поэтому без ярко выраженной динамики могут торговаться и российские бумаги.

25 марта 2020:

Российский рынок акций накануне снизился по основным индексам на фоне падения цены на нефть ниже $40 за баррель.

Индекс ММВБ к закрытию опустился на 0,7% до уровня в 1 866,67 пунктов, индекс РТС просел на 2,1% до уровня в 847,26 пунктов.

На нефтяных рынках мировые цены днем ускорили снижение, нефть марки Brent впервые с середины марта опустилась ниже психологической отметки в $40 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 1,19% до уровня в $39,99 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,43% до $39,22 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы на открытии торгов четверга демонстрируют негативную динамику на фоне неоднозначной внутренней статистики и снижения цен на сырьевые товары из-за укрепления доллара.

Ранее министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю выросло на 6 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 265 тыс. Участники рынка ожидали роста показателя на 3 тыс. с первоначального индикатора предыдущей недели до уровня в 268 тыс. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 6 тыс. до 259 тысяч.

Объем заказов на товары длительного пользования в феврале снизился на 2,8% после роста в январе, по уточненным данным, на 4,2%. Участники рынка ожидали снижения на 3%. В то же время заказы на товары длительного пользования без учета автомобилей снизились больше прогноза – на 1% вместо ожидавшихся 0,3%. Месяцем ранее был зафиксирован рост на 1,2%.

Негативный фон также связан с падением цен на сырьевые товары. Укрепление американской валюты делает торгуемые в долларах нефть, золото, медь и другие товары дороже для инвесторов, владеющих иностранной валютой, что приводит к снижению цен на сырье.

Промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,47% до уровня в 17 419,48 пунктов, индекс NASDAQ на 0,54% до уровня в 4 742,92 пунктов, индекс S&P 500 на 0,59% до уровня в 2 024,61 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне низкого объема торгов из-за пасхальных праздников в ряде стран региона, а также Европы и в США, однако ослабление иены из-за заявлений ряда представителей ФРС поддерживает индексы в Японии.

Динамика фондовых индексов региона во многом определяется в пятницу низким объемом торгов. Биржи Гонконга, Австралии, Сингапура и Индии закрыты из-за пасхальных празднований. Кроме того, не будут работать биржи США и ряд фондовых площадок Европы. На фоне закрытия большинства зарубежных рынков многие инвесторы находятся в режиме ожидания и наблюдения.

В то же время текущая неделя ознаменовалась значительным ослаблением иены к доллару на фоне комментариев представителей ФРС о возможном повышении базовой процентной ставки в апреле. Подобная практика существенно поддерживает акции японских компаний-экспортеров, поскольку позиции иены на уровне 110 иен за доллар не так уж плохи для них.

Инвесторы практически не отреагировали на слабые статданные министерства внутренних дел и коммуникаций Японии по базовому уровню инфляции, которые в очередной раз поставили под сомнение решение ЦБ страны в январе впервые ввести отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1%. Согласно отчету, годовая инфляция в Японии в феврале ускорилась до 0,3%, месячная — до 0,1%.

Индекс Shanghai Composite рос на 0,08% до уровня в 2 963,29 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,09% до уровня в 1 877,78 пунктов. Корейский KOSPI снижался на 0,02% до уровня в 1 985,61 пунктов, японский Nikkei 225 демонстрировал рост на 0,79% до уровня в 17 025,61 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В строительном секторе к закрытию выросли акции Мостотреста к закрытию выросли (+52,87%) на фоне корпоративных новостей о том, что компания стала одним из главных субподрядчиков строительства Керченского моста. Вчера даже в соответствии с методикой определения риск-параметров рынка ценных бумаг были изменены значения верхних границ ценового коридора (до 120,25 рубля) и диапазона оценки рыночных рисков бумаг компании.

2. Среди лидеров рынка стоит выделить акции ИСКЧ (+4,9%), Дикси (+3,6%), префы Татнефти (+2,9%), акции Интер РАО (+2,2%).

3. Среди лидеров снижения стоит выделить бумаги акции ММК (-3,8%), Норникеля (-2,4%), ЛУКОЙЛа (-2,7%) и обыкновенные акции Татнефти (-2,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня из-за крайне низких объемов торгов в России, так как на западных площадках торги проходить не будут из-за празднования Страстной Пятницы по католическому календарю. Европейские биржи останутся закрытыми вплоть до вторника. В связи с этим активность участников рынка на российской торговой площадке будет понижена.

24 марта 2020:

Торги на российском рынке акций в среду сопровождались снижением по основным индексам на фоне негативной динамики цены на нефть по марке Brent, упавшей ниже $41 за баррель, и ослабления рубля.

Индекс ММВБ снизился на 1,24% до уровня в 1 879,89 пунктов, индекс РТС просел на 2,66% до 865,4 пунктов.

На нефтяных рынках цены продолжают снижаться после публикации Минэнерго США данных по запасам в стране, усиливших беспокойства из-за переизбытка «черного золота» на рынке.

Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,8% до уровня в 532,5 млн. баррелей. Рост оказался втрое выше прогнозов: аналитики полагали, что показатель увеличился лишь на 3,09 млн. баррелей до 526,29 млн. баррелей.

Добыча нефти в США за прошлую неделю сократилась на 0,33% до 9,038 млн. баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,3 млн. баррелей до 66,2 млн. баррелей.

Запасы бензина в США сократились на 1,9% до уровня в 245,1 млн. баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 1,482 млн. баррелей. Запасы дистиллятов, напротив, увеличились на 0,6% до 162,3 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель сократится на 1,055 млн. баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,03% до $40,93 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 2,61% до $40,37 за баррель.

На американском рынке основные индексы на открытии торгов среды демонстрируют негативную динамику после произошедших в Брюсселе терактов.

Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя во вторник, третий произошел в метро, погиб 31 человек, пострадали около 250. Власти страны считают, что к этому могут быть причастны несколько террористов-смертников. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Произошедшее в Брюсселе событие вызвало новые геополитические опасения среди инвесторов, а также повысило спрос на безопасные активы. Трейдеры пока не готовы предпринимать значительные шаги и делать крупные ставки.

Кроме этого, инвесторы обратили внимание на данные внутренней статистики по продажам новых домов. Показатель февраля увеличился на 2% по сравнению с пересмотренным показателем января – до 512 тыс. Рынок ожидал роста показателя на 3,2% до 510 тыс. с первоначального уровня января в 494 тыс.

Показатель января был пересмотрен в сторону увеличения с 494 тыс. до 502 тыс. По сравнению с февралем 2020 года, когда показатель составлял 545 тыс., продажи новых домов в США в отчетном месяце снизились на 6,1%. Эти данные слегка сдерживают индексы от более значительного снижения.

Промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,27% до уровня в 17 534,81 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,66% до уровня в 4 789,74 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,36% до уровня в 2 042,46 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона в четверг демонстрируют негативную динамику на фоне укрепляющейся американской валюты после комментариев представителей ФРС США.

Курс доллара в среду продолжает укрепляться к основным мировым валютам после комментариев представителя ФРС Джеймса Булларда по курсу монетарной политики в стране, которые свидетельствуют о возможном повышении базовой ставки на ближайшем заседании регулятора в апреле. До этого ряд других представителей также высказывались в поддержку этого курса.

Ожидания более раннего повышения ставки ФРС сейчас появляются на азиатских рынках, хотя и медленными темпами, так как не так много инвесторов готовы доверять словам ФРС о том, что они собираются делать, особенно после того, как они отодвинули срок повышения ставки. При этом опасения инвесторов за состояние мировой экономики, а также негативная динамика на рынке нефти оказывает давление на рынки в Азии.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,91% до 2 982,48 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,5% до уровня в 1 893,03 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,19% до уровня в 20 370,02 пунктов, корейский KOSPI – на 0,3% до уровня в 1 989,24 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе акции Роснефти (-2,97%) нейтрально отреагировали на сообщение вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что приватизация 19,5% компании может состояться в этом году, в настоящее время идет работа с консультантами, но окончательного решения пока нет.

Акции Роснефти продолжили снижаться в том же темпе и к закрытию понизились на 2,78% на фоне падения цены на нефть, что отразилось на снижении котировок большинства компаний нефтегазового сектора. Акции Газпрома упали на 2,42%, ЛУКОЙЛа – на 1,92%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза – на 1,43%.

2. Среди лидеров роста стоит отметить акции ММК (+3,08%), М.Видео (+2,53%), НЛМК (+2,19%), Акрона (+1,59%) и акции ПИКа (+1,16%).

3. Среди лидеров снижения – бумаги Сбербанка (обыкновенные акции снизились на 2,14%, префы – на 1,37%), акции Норникеля (-2,12%) и акции МТС (-1,46%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем вялых торгов по причине предпраздничного дня перед длинными выходными в США, где активность инвесторов останется пониженной. Предстоящие выходные будут способствовать развитию коррекции на западных площадках, что может стать причиной дальнейшего снижения российских индексов в качестве продолжения коррекции.

21 марта 2020:

Российский рынок акций в пятницу вырос по основным индексам на фоне укрепления рубля и роста цены на нефть, причем индекс ММВБ вышел на максимумы мая 2008 года.

Индекс ММВБ вырос на 1,23% до уровня в 1 914,02 пунктов, индекс РТС вырос на 1,3% до уровня в 885,13 пунктов.

На нефтяных рынках цены продолжают демонстрировать негативную динамику, к которой рынок «черного золота» перешел в пятницу после публикации противоречивых данных от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в США.

В пятницу копания Baker Hughes сообщила о том, что по итогам завершившейся рабочей недели число буровых установок в США сократилось на 0,83% до уровня в 476 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 593 единицы на 55,47%. При этом число газодобывающих установок сократилось на 5,32% до уровня в 89 единиц. Однако количество нефтяных буровых установок, впервые за последние три месяца, увеличилось на 0,26% до уровня в 387 штук.

Небольшого увеличения числа нефтяных буровых установок в США стало достаточно, чтобы нивелировать рост нефтяных цен до очередных максимумов 2020-го года, достигнутый в пятницу. Цены прибавили более 50% по сравнению с минимальными значениями этого года на ожиданиях встречи крупнейших производителей сырья в Катаре по поводу заморозки объема добычи 17 апреля.

Стоимость майских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,73% до уровня в $40,9 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,14% до уровня в $40,67 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в пятницу выросли на фоне колебания цен на нефть на уровне 3-месячного максимума, поэтому и S&P 500 и Dow теперь находятся в положительной территории по итогам периода с начала года.

По мнению ряда инвесторов, рынки продолжат отыгрывать новости от Федрезерва США, в среду сохранившего базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых. Кроме того, новый прогноз ФРС предполагает повышение базовой процентной ставки в этом году до 0,9% вместо озвученных в декабре 1,4%. Американский центробанк также отметил вероятность слабого роста мировой экономики в целом и более низких темпов роста экономики США в частности.

Инвесторы также обратили внимание на новости от производителя графического программного обеспечения Adobe, сообщившем о росте чистой прибыли за первый квартал 2020 финансового года в три раза до $254,3 млн.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,69% до уровня в 17 602,30 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,43% до уровня в 4 795,65 пунктов, индекс S&P 500 увеличился на 0,44% до уровня в 2 049,56 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне снижающихся на 0,6-1% мировых цен на нефть при росте впервые за три месяца числа нефтяных буровых установок в США.

Возобновившаяся в пятницу негативная динамика торгов на нефтяном рынке, связанная с противоречивыми данными нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая продолжилась и в понедельник, вновь вызвала опасения инвесторов за стабильность мировой экономики.

В Китае, тем не менее, сегодня на биржах доминируют в основном позитивные настроения, связанные с заявлениями ряда представителей властей на ежегодном экономическом форуме страны. Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань отметил, что экономика Китая демонстрирует признаки восстановления, в то время как отток капитала из страны становится более умеренным.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,79% до уровня в 3 008,04 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 1,79% до уровня в 1 870,15 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,26% до уровня в 20 725,15 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,28% до уровня в 1 987,34 пунктов. Биржи Японии в понедельник закрыты из-за национального праздника, в пятницу японский Nikkei 225 закрылся снижением на 1,25%, до 16724,81 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить акции «Э.ОН Россия» (+7,1%), Магнита (+4,59%), ФСК ЕЭС (+3,87%), ИСКЧ (+3,43%), обыкновенные акции Татнефти (+3,35%), а также акции НЛМК (+3,16%), обыкновенные акции Башнефти (+3,12%) и акции Мосэнерго (+3,06%).

2. В банковском секторе обыкновенные акции Сбербанка обновили максимум с июня 2007-го года и приблизились к историческому максимуму в 113,05 рубля на фоне укрепления рубля к основным иностранным валютам.

3. Среди лидеров снижения – акции М.Видео (-5,28%), префы Транснефти (-4,03%), бумаги Сургутнефтегаза (префы снизились на 3,66%, обыкновенные акции – на 2,46%), акции Интер РАО (-2,88%), Россетей (-2,84%), а также акции Уралкалия (-2,48%), ТМК (-2,21%) и РДР Русала (-2,14%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения на рынке, поскольку с одной стороны, последний отражает динамику цен на нефть, где пока сохраняется импульс к росту, а с другой – технически рынок выглядит перегретым, ибо инвесторы уже устали от ралли и хотят зафиксировать прибыль при малейшем ухудшении внешнего фона.

17 марта 2020:

Российский рынок акций в среду вырос по основным индексам на фоне укрепления рубля и роста цены на нефть.

Индекс ММВБ вырос на 0,87% до уровня в 1 871,20 пунктов, индекс РТС вырос на 1,74% до уровня в 835,97 пунктов.

На нефтяных рынках цены растут, продолжая отыгрывать данные Американского института нефти (API) и Минэнерго США по запасам нефти в стране, которые оказались лучше, чем ожидалось.

Согласно отчету API о недельных запасах в стране, опубликованному вчера, показатель вырос на 1,5 млн. баррелей. Участники рынка ожидали более значительного роста показателя – на 3,4 млн. баррелей.

Позже управление энергетической информации Минэнерго США сообщило о том, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 0,3% до уровня в 523,2 млн. баррелей. При этом участники рынка полагали, что показатель увеличился на 3,414 миллиона баррелей – до 525,31 млн. баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США за прошлую неделю сократилась на 0,1% до 9,068 млн. баррелей в сутки. Запасы бензина в США сократились на 0,3% до уровня в 249,7 млн. баррелей. Запасы дистиллятов также снизились на 0,7% до уровня в 161,3 млн. баррелей.

Положительное влияние на стоимость нефти оказало решение Федеральной резервной системы США по ставке. По итогам очередного заседания в среду регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых. Он также изменил прогноз по росту ставки в текущем году – она должна увеличиться до 0,9% вместо ожидавшихся в декабре 1,4%.

Стоимость майских фьючерсов на смесь марки Brent поднималась на 0,79% до уровня в $40,65 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI на уровня в 1,46% до $39,02 за баррель.

На американском рынке основные индексы показывают отрицательную динамику, поскольку участники рынка ожидают оглашения итогов мартовского заседания ФРС США.

Внимание рынков было сосредоточено на итогах двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, которые будут озвучены позднее в среду. Большая часть экспертов полагает, что регулятор оставит базовую процентную ставку на текущем уровне в 0,25-0,5%, поэтому основное внимание участников рынка будет направлено на риторику регулятора. Она может стать подсказкой относительно дальнейших намерений ФРС по ставке.

Ранее сегодня также вышел ряд статистических данных, в том числе по инфляции, новостройкам и промышленному производству в США за февраль.

Промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,11% до уровня в 17 232,35 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,17% до уровня в 4 720,79 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,08% до уровня в 2 014,29 пунктов.

На азиатском рынке фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют положительную динамику на фоне решения Федеральной резервной системы США сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам очередного заседания в среду сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых. Новый прогноз ФРС предполагает повышение базовой процентной ставки в этом году до 0,9% вместо озвученных в декабре 1,4% из-за более слабого, чем ожидалось, роста экономики США.

Исключить возможность повышения ставок в ближайшее время было достаточно, чтобы вернуть деньги инвесторов в рисковые активы.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,56% до уровня в 2 886,40 пунктов, индекс Shenzhen Composite – на 2% до уровня в 1 745,74 пунктов. Индекс Hang Seng вырос на 1,44% до уровня в 20 548,79 пунктов, японский Nikkei 225 на 0,45% до уровня в 17 050,26 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе бумаги Мечела поднялись на фоне заявления главы ВТБ Андрея Костина о том, что проблема компании близка к урегулированию, часть долга перед Сбербанком будет погашена средствами, полученными от продажи доли в Эльгинском месторождении.

Акции Роснефти снизились на 0,2%, несмотря на позитивные корпоративные новости, в частности о том, что Роснефть планирует закрыть сделку по вхождению в капитал индийской Essar Oil до конца июня 2020-го года в случае получения всех необходимых согласований. Роснефть в июле 2020 года подписала ряд соглашений с Essar, согласно которым крупнейшая российская нефтяная компания войдет в капитал НПЗ Essar в городе Вадинаре с долей до 49% и будет поставлять на него 10 млн. тонн нефти ежегодно в течение 10 лет.

2. Среди лидеров роста стоит выделить акции Мосэнерго (+7,9%), ФСК ЕЭС (+6,5%), Аэрофлота (+5,6%), Россетей (+3,3%), Яндекса (+1,7%), а также акции Фармстандарта (+2,7%) и акции НМТП (+2,5%).

3. Среди лидеров снижения стоит отметить бумаги Русала (РДР снизились на 1,7%, обыкновенные акции — на 2,7%), обыкновенные акции Башнефти (-1,5%), акции Норникеля (-0,9%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем роста рынка в свете крайне мягкой риторики со стороны ФРС США и роста цен на нефть марки Urals несколько выше $35 за баррель. Теперь ЦБ может и сохранить ключевую процентную ставку без изменений, что инвесторы, безусловно, понимают.

16 марта 2020:

Торги на российском рынке акций во вторник закрылись в красной зоне на фоне ослабления рубля и падения цен на нефть.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,55% до уровня в 1 855,06 пунктов, индекс РТС просел на 1,07% до уровня в 821,64 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют положительную динамику на фоне данных Американского института нефти о запасах нефти в США.

Cогласно отчету API о недельных запасах в стране, опубликованному ранее в cреду, показатель вырос на 1,5 млн. баррелей. Участники рынка ожидали более значительного роста показателя – на 3,4 млн. баррелей.

Теперь участники рынка находятся в ожидании статистики по запасам от Минэнерго США. По прогнозам участников рынка, показатель увеличился на 3,452 млн. до уровня в 489,9 млн. баррелей. Неделей ранее запасы выросли на 0,8% до уровня в 486,5 млн. баррелей.

Внимание к данным Минэнерго будет более пристальным на этой неделе. Очередной рост запасов на фоне признаков слабого спроса на бензин поставит цены под еще большее давление.

Стоимость майских фьючерсов на смесь марки Brent поднималась на 0,93% до уровня в $39,10 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,35% до $36,83 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы во вторник закрылись в основном в минусе на фоне ожидания инвесторами новостей от Федрезерва.

Вчера началось двухдневное заседание ФРС, на котором должно быть принято решение по базовой ставке. Участники рынка не настроены на какие-либо сюрпризы, рассчитывая на сохранение ставки на текущем уровне, однако с нетерпением ждут выступления главы ФРС. В декабре регулятор уже повысил ее с исторического минимума в 0-0,25% до 0,25%-0,5%.

По данным Минторговли США, объем розничных продаж в стране в феврале в месячном выражении снизился на 0,1%. Показатель совпал с прогнозом участников рынка, а показатель января был пересмотрен в сторону уменьшения до -0,4% вместо сообщавшегося ранее роста на 0,2%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в феврале снизился на 0,1% по сравнению с показателем января.

Индекс Dow Jones вырос на 0,13% до уровня в 17 251,53 пунктов, индекс NASDAQ опустился на 0,45% до уровня в 4 728,67 пунктов, индекс S&P 500 на 0,18% до уровня в 2 015,93 пунктов.

На азиатском рынке площадки региона сегодня демонстрируют преимущественно отрицательную динамику на фоне ожидания решения ФРС США по базовой ставке.

Внимание участников рынка сегодня сосредоточено на итогах двухдневного заседания ФРС США. Американскому регулятору предстоит обнародовать решение по базовой процентной ставке позднее в среду. Большинство экспертов ожидает, что регулятор оставит базовую ставку на текущем уровне в 0,25-0,5%.

Для того, чтобы индексы пошли вверх, ФРС должна сказать, что повышения ставки не будет в течение долгого времени.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,14% до уровня в 2 868,39 пунктов, Shenzhen Composite снижался на 1,46% до уровня в 1 703,81 пунктов. Индекс Hang Seng Index опускался на 0,54% до уровня в 20 179,19 пунктов, японский Nikkei 225 просел на 0,74% до уровня в 16 990,20 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе акции ГМК поднялись на 0,6% на фоне сообщения вице-президента – руководителя блока экономики и финансов компании Сергея Малышева о том, что менеджмент компании пока не выносил на рассмотрение акционеров вопрос по снижению дивидендов. Днем акции торговались около уровней предыдущего закрытия на фоне снижения по итогам 2020 года чистой прибыли компании по МСФО на 14,2% — до $1,716 млрд.

2. В банковском секторе бумаги Сбербанка с утра торговались в небольшом плюсе, несмотря на снижение по итогам 2020 года чистой прибыли по МСФО до 222,9 миллиарда рублей с 290,3 миллиарда рублей годом ранее.

При этом в IV квартале прошлого года Сбербанк заработал 72,6 миллиарда рублей прибыли, что на 48,2% больше показателя аналогичного периода 2020 года и на 11,5% больше, чем в третьем квартале. Дополнительное давление на акции крупнейшего российского банка оказал слабеющий рубль, и они просели. Привилегированные акции Сбербанка по итогам торгов снизились на 2,6%, обыкновенные — на 1,5%.

3. В потребительском секторе акции одного из крупнейших российских ритейлеров Дикси на вечерних торгах перешли к снижению и закрылись в минусе (-1%). Днем акции росли на фоне операционных данных за февраль. Компания в феврале увеличил розничную выручку на 18,5% в годовом выражении — до 24 миллиардов рублей.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня в свете ожидания спокойных итогов ФРС, поскольку американский регулятор не будет резко повышать ставки из-за сохранения низкого инфляционного давления в США и опасений за темпы роста мировой экономики. Сегодня же в преддверии оглашения результатов заседания ФРС инвесторы, скорее всего, будут занимать выжидательную позицию на фондовом рынке.

14 марта 2020:

Рынок акций в РФ в пятницу закрылся разнонаправленно по основным индексам на фоне роста котировок нефти и рубля.

Индекс ММВБ снизился на 0,43% до уровня в 1 876,54 пунктов, индекс РТС вырос на 1,36% до уровня в 845,59 пунктов.

На нефтяных рынках цены в первый день рабочей недели демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне позитивной реакции участников торгов на заявления Международного энергетического агентства о возможном восстановлении рынка нефти, с одной стороны, и сохраняющихся опасений за переизбыток предложения на фоне новостей из Ирана, с другой.

В пятницу МЭА заявило, что, по его мнению, мировые цены на нефть, скорее всего, уже достигли минимума, а значит, скоро начнут расти. Этому способствуют ожидания агентства того, что возвращение Ирана на нефтяной рынок не сильно ударит по спросу, а также признаки снижения поставок странами ОПЕК. По мнению МЭА, восстановление цен на нефть не означает, что «худшее уже позади». Тем не менее, заявление агентства увело нефтяные цены на торгах пятницы к новым максимумам, нефть марки WTI поднималась выше отметки $39 за баррель впервые с 7 декабря 2020 года.

Сенсация!   12 сделок без риска от Dragon Options

Позитива инвесторам добавили и пятничные данные по числу буровых установок в США от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые позволили рынкам надеяться на сокращение производства нефти в стране. По итогам прошлой рабочей недели число буровых установок в США сократилось на 1,84% до уровня в 480 единиц – минимума с 1999 года. В годовом выражении показатель снизился на 57,3%.

При этом количество нефтяных буровых установок сократилось на 1,53% до 386 штук – минимума с 2009 года. Число газодобывающих установок уменьшилось на 3,1% до 94 единиц, что стало максимальным показателем с 1987 года, когда Baker Hughes начала отслеживать динамику нефтяных и газодобывающих установок по отдельности.

Сообщения из Ирана снова привели к усилению опасений на нефтяном рынке за сохранение переизбытка предложения. Агентство ISNA передало, что, по словам министра нефти Ирана Бижана Зангане, Иран начнет кооперироваться с другими странами в вопросе о заморозке добычи нефти только тогда, когда уровень добычи в стране достигнет 4 миллионов баррелей в день. В конце февраля министр нефти Ирана заявлял, что ежедневная добыча нефти в Иране достигнет показателя в 4,6 миллиона баррелей в рамках шестой пятилетней программы развития страны (2020-2021 годы).

Стоимость майских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,25% до $40,49 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,23% до $38,41 за баррель.

На американском рынке основные индексы завершили пятницу ростом, а Dow Jones и S&P 500 достигли максимального с начала года уровня на фоне подорожавшей нефти и оптимизма касательно монетарной политики ЕЦБ.

ЕЦБ в четверг понизил базовую процентную ставку с 0,05% до нуля, планируя также с апреля увеличить объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения до 80 млрд. евро с 60 млрд. евро ежемесячно.

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Центробанк в текущей экономической ситуации не видит оснований для дальнейшего снижения базовой ставки, добавив, что «новые факты могут изменить ситуацию и прогнозы». Драги также не исключил введения отрицательных ставок.

Мировые цены на нефть в пятницу растут на 0,9-1,8% после заявлений Международного энергетического агентства о том, что стоимость этого вида топлива уже достигла своих минимальных значений, и, возможно, начнет расти.

Инвесторы также ждут итогов двухдневного заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе. Участники рынка считают маловероятным, что регулятор поднимет базовую процентную ставку, однако надеются услышать какие-либо намеки на возможные сроки подсказки о возможных сроках такого решения.

Индекс Dow Jones вырос на 1,28% до уровня в 17 213,31 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,85%, до 4748,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,64%, до 2022,19 пункта.

На азиатских рынках площадки региона в понедельник демонстрируют положительную динамику в преддверии заседаний на текущей неделе Банка Японии и Федеральной резервной системы США, поддерживая оптимизм инвесторов на мировых фондовых рынках, вызванный итогами мартовской встречи ЕЦБ.

Внимание инвесторов на текущей неделе сосредоточено на заседаниях Японского ЦБ и Федрезерва США, после того как итоги встречи ЕЦБ на прошлой неделе позволили рынкам надеяться на скорое восстановление экономики зоны евро и привели к росту спроса на рисковые активы. Ожидается, что как Банк Японии, так и ФРС оставят процентные ставки на текущих уровнях – минус 0,1% и 0,25-0,5% соответственно.

Одновременно, позитивно в Японии инвесторы восприняли и данные внутренней статистики, которые существенно превзошли ожидания рынка. Объем заказов на машины и оборудование в январе в месячном выражении вырос на 15% по сравнению с ростом на 4,2% месяцем ранее и ожиданий роста лишь на 3%. В годовом выражении показатель увеличился на 8,4%, тогда как в декабре объем заказов снизился на 3,6%. Рынок также ожидал снижение показателя в годовом выражении на 3,6%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 2,58% до уровня в 2 882,76 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 4,04% до уровня в 1 753,32 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,32% до уровня в 20 466,91 пунктов, а японский Nikkei 225 – на 1,69% до уровня в 17224,41 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,03%, до 1971,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 5180,2 пункта.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В металлургическом секторе акции Полюс Золота снизились на 2,57% до уровня 3940 рублей на фоне сообщения о том, что компания может провести обратный выкуп акций и АДР на сумму до 255,3 млрд. рублей.

Как следует из сообщения компании, всего может быть приобретено до 33,14% акций или американских депозитарных расписок по цене, соответственно, 4041,19 рублей и 2020,6 рублей за бумагу. Указанная стоимость выкупа акций компании почти совпала с ценой закрытия на Московской бирже в четверг, которая составила 4044 рубля. Также на капитализацию компании оказала давление рекомендация совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2020-го года, о чем стало известно в четверг.

2. В лидерах роста стоит посмотреть акции Дикси (+5,54%), ТМК (+3,99%), Мосэнерго (+2,66%), НЛМК (+2,22%), Э.ОН России (+1,99%) и Уралкалия (+1,96%).

В лидерах снижения, помимо «Полюс Золота», стоит отметить обыкновенные акции Башнефти (-3,61%), акции Газпрома (-1,8%), бумаги Русала (РДР снизились на 1,55%, обыкновенные акции – на 1,76%), акции НОВАТЭКа (-1,51%), Акрона (-1,44%) и Интер РАО (-1,35%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковые торги в преддверии оглашения результатов заседания ФРС 15-16 марта и Японии, поскольку инвесторы предпочтут снизить риски и воздержатся от активных операций. При условии, что данные о работающих буровых установках в США оказались достаточно оптимистичными, начало новой недели может сопровождаться ростом российских индексов.

11 марта 2020:

Российскийрынок закрылся в четверг разнонаправленно по основным индексам на фоне сильной волатильности рубля и падения цены на нефть.

Индекс ММВБ вырос на 0,09% до уровня в 1 884,63 пунктов, индекс РТС снизился на 0,17% до уровня в 834,24 пункта.

На нефтяных рынках цены перешли к росту после снижения накануне, продолжая отыгрывать неоднозначные данные по ее запасам в США.

По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы бензина в стране сократились на 1,8% до уровня в 250,5 млн. баррелей. Участники рынка при этом ожидали снижения показателя лишь на 1,39 млн. баррелей. Запасы дистиллятов также снизились на 0,7% до 162,5 млн. баррелей. Участники рынка прогнозировали, что показатель сократится только на 0,043 млн. баррелей.

Коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 0,7% до 521,9 млн. баррелей. Участники рынка полагали, что показатель увеличился на 3,867 млн. баррелей до уровня в 521,867 млн. баррелей.

В целом на нефтяном рынке продолжает сохраняться волатильность. Как отмечают участники рынка, основное внимание инвесторов направлено на анонсированную встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК по заморозке добычи, которая должна состояться в марте.

Даже если наблюдается краткосрочный отскок цен, фундаментальные факторы остаются неизменными. Запасы сырья по-прежнему большие, поэтому даже если страны-производители примут решение о заморозке, то уровень добычи останется высоким. Если результаты переговоров будут негативными, то нефтяные цены вернутся к отметке 30 долларов за баррель или ниже.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,9% до уровня в $40,81 за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,35% до $38,73 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в четверг преимущественно снизились на фоне заявлений главы Европейского Центрального банка Марио Драги по монетарной политике.

Как заявил Драги, ЕЦБ, оценивая текущую экономическую ситуацию, не видит оснований для дальнейшего снижения базовой ставки. При этом глава регулятора добавил, что «новые факты могут изменить ситуацию и прогнозы», имея в виду негативное влияние внешних факторов.

Ранее ЕЦБ понизил базовую процентную ставку с 0,05% до нулевого уровня, решив также увеличить объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения до 80 миллиардов евро с 60 миллиардов евро ежемесячно. Выкуп начнется с апреля, а программа продлится до марта 2020 года.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,03% до уровня в 16 995,13 пунктов, индекс NASDAQ на 0,26% до уровня в 4 662,16 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,02% до уровня в 1 989,57 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона (демонстрируют разнонаправленную динамику, так как инвесторы оценивают решение Европейского центрального банка по монетарной политике.

Вчера ЕЦБ принял решение по дополнительному стимулированию экономики еврозоны. Регулятор понизил базовую процентную ставку с 0,05% до нулевого уровня. Ставка по депозитам также была понижена – до -0,4% с -0,3%, маржинальная ставка – до 0,25% с 0,3%. ЕЦБ также решил увеличить объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения до 80 млрд. евро с 60 млрд. евро ежемесячно.

Участники рынка ожидали, что европейский регулятор снизит ставку по депозитам на 0,1% до -0,4%, и расширит программу количественного смягчения, а базовую процентную ставку оставит на прежнем уровне. Они отмечают, что принятые меры стали для рынков неожиданностью и были восприняты как достаточно резкие.

Пакет мер, который был озвучен, был более расширенным, чем рынок ожидал.

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,25% до уровня в 2 797,84 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,27% до уровня в 1 684,45 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,75% до уровня в 20 133,78 пунктов, японский Nikkei 225 снижался на 0,02% до уровня в 16 848,24 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить акции Мосэнерго (+5,35%), префы Башнефти (+3,84%), обыкновенные акции Ростелекома (+2,17%), акции Аэрофлота (+2,11%), акции ММК (+2,06%), а также акции Московской биржи (+2,02%), акции Роснефти (+1,88%) и акции Магнита (+1,875).

2. Среди лидеров снижения стоит выделить бумаги Русала (обыкновенные акции снизились на 1,77%, РДР – на 2,09%), акции ЛУКОЙЛа (-1,9%), ПИКа (-1,73%), НМТП (-1,69%), МТС (-1,56%) и акции Яндекса (-1,56%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения в течение торгов, поскольку цены на нефть удерживаются выше $40 за баррель, а покупать много опасно, поскольку преодоление уровня в $40 за баррель Brent требует технического подтверждения.

09 марта 2020:

Торги в понедельник сопровождались ростом индекса ММВБ на 1,6% до уровня в 1904 пунктов, индекс РТС сопровождались ростом на 1,2% до уровня в 828 пунктов.

Индекс ММВБ обновил максимумы с мая 2008 года, индекс РТС – с декабря 2020 года. Нефть с утра торговались на уровне в $39,3 за баррель по марке Brent в районе максимумов текущего года.

На нефтяном рынке цены сегодня вернулись к положительной динамике после снижения в ходе торгов вторника, поскольку участники рынка сохраняют надежды на продолжение в США тенденции сокращения производства нефти.

Постепенное сокращение производства в США, судя по всему, оказывает значительную поддержку нефтяным котировкам, несмотря на сохраняющийся переизбыток предложения на рынке. Согласно отчету Американского института нефти по недельным запасам в стране, опубликованным ранее в ходе торгов, показатель вырос на 4,4 млн. баррелей. При этом участники рынка ожидают рост показателя на 3 млн. баррелей.

Позднее в среду выйдет еженедельный обзор управления энергетической информации Минэнерго США по недельным запасам нефти в стране. Согласно прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 3,86 млн. баррелей до уровня в 521,86 млн. баррелей.

Однако основное внимание инвесторов в среду сосредоточено на прогнозе МЭА по добыче нефти в США в текущем и следующем годах, опубликованном вчера. Управление сохранило среднюю оценку показателя по 2020-му году на уровне 8,7 млн. баррелей в день и установило оценку по 2020-му году на уровне в 8,2 млн. баррелей в день. В январе прогноз по показателю 2020 года был 8,5 млн. баррелей в день, а текущий февральский уровень добычи нефти в США – 9,1 млн. баррелей в день на 80 тыс. меньше январского уровня добычи.

Утром стоимость майских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,43% до уровня в $39,82 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,52% до $36,69 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы во вторник снизились на 0,65-1,3% на фоне падения цены на нефть ниже $40 за баррель и слабой статистики из Китая.

Товарооборот Китая в феврале снизился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $220,6 млрд., экспорт Китая в феврале в годовом выражении сократился на 20,6% до уровня в $126,4 млрд., что является наихудшим показателем с 2009 года.

К закрытию американских бирж стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,4% до уровня в $39,44 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 4,3% до $36,28 за баррель.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,63% до уровня в 16 964,1 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 1,26% до уровня в 4 648,82 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,12% до уровня в 1 979,26 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона в среду торгуются в основном в отрицательной зоне, кроме бирж Австралии, на фоне усилившихся опасений инвесторов за состояние китайской экономики после публикации во вторник рекордно слабых данных по товарообороту страны.

Как сообщило во вторник Главное таможенное управление Китая, профицит внешнеторгового баланса КНР в феврале составил 32,59 миллиарда долларов, сократившись в 1,9 раза с показателя предыдущего месяца в 63,29 миллиарда долларов. При этом экспорт Китая в годовом выражении сократился на 25,4% при прогнозах сокращения на 12,5%, что стало наихудшим показателем за более чем шесть лет. Импорт сократился на 13,8% против ожидаемого экспертами уменьшения на 10%. Показатель демонстрирует негативную динамику уже 16 месяцев подряд.

Слабые статданные из Китая вновь усилили опасения инвесторов за вторую по величине экономику в мире, что отражается на динамике торгов на всех мировых рынках. В США по итогам вторника основные фондовые индексы снизились на 0,6-1,3%, в Европе – на 0,8-0,9%.

Рынок продолжает быть весьма обеспокоены тенденцией ослабления китайской экономики. Значительного восстановления, которое можно было бы расценивать как постоянное, не было.

Кроме того, приближающееся заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) по вопросу монетарной политики еврозоны, которое состоится в четверг, также заставляет участников рынка в Азии воздерживаться от активных действий. По прогнозам, европейский регулятор снизит ставку по депозитам на 0,1% п.п. и расширит программу количественного смягчения.

Индекс Shanghai Composite опускался на 2,9% до уровня в 2 817,21 пунктов, Shenzhen Composite проседал на 2,22% до уровня в 1 711,6 пунктов, гонконгский Hang Seng Index проседал на 0,61% до уровня в 19 890,43 пунктов. Японский Nikkei 225 проседал на 1,03% до уровня в 16 608,85 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

В числе лидеров роста наблюдались акции Фосагро (+0,73%), Уралкалия (+1,04%) и ВСМПО-Ависма (+1,15%) в свете отскока ценовых уровней на нефть вниз и ослабления рубля. Кроме того, по этим бумагам появились технические признаки.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем снижения в течение дня в свете отскока нефтяных цен накануне. Новости о возможной встрече министров нефти стран ОПЕК и России в Москве могут изменить расклад сил по своим итогам.

03 марта 2020:

Торги в среду на российском рынке после роста на утренних торгах сопровождались снижением по основным индексам и закрылись в «красной зоне» на фоне снижения нефти и рубля.

Индекс ММВБ снизился на 0,61% до уровня в 1 832,84 пунктов, индекс РТС просел на 0,79% до уровня в 780,16 пунктов.

На нефтяных рынках цены в ходе торгов показывают рост, поскольку на фоне замедления добычи нефти инвесторы выражают уверенность в скором увеличении спроса на сырье.

По словам участников рынка, сейчас на последнем распространяется мнение, что падение цен на нефть, начавшееся с середины 2020-го года, пришло к концу, и производство замедляется, в то время как спрос остается сильным. Многие считают, что цены завершили свой многолетний нисходящий тренд на этой неделе, и что цены на нефть WTI будут ориентированы на рост выше $40 за баррель в марте.

Кто-то на рынке и не ожидает резкого роста цен в ближайшее время, поскольку производство остается выше спроса и глобальные запасы сырья быстро заполняются непродаваемым топливом.

Напомним, что сейчас во всем мире ежедневно производится 1-2 млн. баррелей нефти сверх спроса, поэтому крайне важно понять, к чему приведет идея стран, входящих и не входящих в ОПЕК, заморозить добычу нефти не сможет обуздать переизбыток на рынке.

Стоимость майских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,05% до уровня в $36,95 за баррель, а цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,23% до уровня в $34,74 за баррель.

На американском рынке основные американские индексы снижались на открытии торгов среды вслед за ценами на нефть.

На нефтяной рынок оказывают давление данные Американского института нефти о резком росте запасов нефти в США на прошлой неделе – на 9,9 млн. баррелей до уровня в 517,1 млн. баррелей. Участники рынка ожидали роста показателя лишь на 3,6 млн. баррелей.

В первые часы американской торговой сессии будут опубликованы данные от Минэнерго США. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 3,604 млн. баррелей до уровня в 511,2 млн. баррелей. На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 0,7% до уровня в 507,6 млн. баррелей.

Ограничивают снижение фондовых бирж хорошие данные по рынку труда США от аналитической компании Automatic Data Processing, согласно которым число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 214 тыс. по сравнению с январем. Участники рынка ожидали роста показателя на 190 тыс. Число занятых в частных строительных компаниях в феврале выросло на 27 тыс., а в производственном секторе — снизилось на 9 тыс. В сфере малого бизнеса было создано 76 тысяч рабочих мест, в секторе средних компаний — 62 тысячи мест, в крупных — 76 тысяч рабочих мест.

Промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,23% до уровня в 16 830,77 пунктов, индекс NASDAQ снижался на 0,08% до уровня в 4 685,8 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,17% до уровня в 1 974,94 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона в четверг демонстрируют преимущественно положительную динамику из-за увеличения аппетита инвесторов к рисковым активам.

Данные по рынку труда США и рост цен на сырьевые товары привели к активному увеличению азиатских индексов. Следует отметить, что цены на нефть после выхода данных о росте запасов «черного золота» в США перешли к росту, поскольку участники рынка решили акцентировать свое внимание на плане стран входящих и не входящих в ОПЕК по заморозке добычи.

Высокие цены на медь и железную руду способствовали росту австралийского индекса ASX 200, он практически достиг своего максимума за два месяца.

Некоторые секторы, которые недавно находились у минимумов, проявляют признаки оживления, причем общий тренд роста цен на нефть укрепляет уверенность инвесторов, и хотя пока инвесторы не готовы делать большие ставки на риск, они все же добавляют свои позиции.

Небольшое негативное влияние на торги оказывает статистика из Китая. Индекс деловой активности в сфере услуг КНР в феврале составил 51,2 пункта, тогда как в январе он составил 52,4 пункта, что стало самым высоким показателем за предыдущие шесть месяцев. Таким образом, в феврале индекс деловой активности в сфере услуг Китая опустился на 1,2 пункта. По данным Государственного статистического бюро КНР, индекс в феврале составил 52,7 пункта, что на 0,8 пункта хуже показателя января — 53,5 пункта.

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,23% до уровня в 2 856,14 пунктов, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,5% до уровня в 19 903,53 пунктов. Индекс Shenzhen Composite увеличивался на 0,72% до уровня в 1 773,33 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,19% до уровня в 1 951,21 пунктов. Японский Nikkei 225 вырос на 1,03% до уровня в 16 918,60 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе акции Газпром нефти снизились на 1% на фоне сокращения чистой прибыли по МСФО в 2020-м году на 10,2% до 109,6 млрд. рублей. Дополнительное давление на стоимость акций Газпром нефти и бумаг других компаний нефтегазового сектора оказало снижение цены на нефть.

2. Акции Газпрома снизились на 1,3%, ЛУКОЙЛа – на 2,2%, Роснефти – на 1%. Также опустились бумаги Сургутнефтегаза – на 0,6%, бумаги Башнефти – на 0,5%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста, но без мощных покупок, поскольку никаких коррекционных настроений пока нет, но и мощного позитива пока не ожидается. Дополнительным фактором давления на котировки станет снижение рисков перед очередными длинными праздничными выходными, при этом инвесторы будут принимать меры заблаговременно.

02 марта 2020:

Российский рынок акций во вторник вырос по основным индексам вслед за рублем и на фоне позитива на внешних площадках.

Индекс ММВБ вырос на 0,22% до уровня в 1 844,17 пунктов, индекс РТС вырос на 2,28% до уровня в 786,36 пунктов.

На нефтяных рынках цены сегодня демонстрируют отрицательную динамику на фоне данных о значительном росте запасов сырья, которые обнародовал Американский институт нефти.

По оценкам API, запасы выросли за отчетную неделю на 9,9 млн. баррелей, что значительно выше показателя в 2,6 млн. баррелей, который прогнозировался рынком.

Запасы на терминале в Кушинге выросли на 1,8 млн. баррелей, а запасы бензина сократились на 2,2 млн. баррелей по сравнению с прогнозом роста в 1,1 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,7 млн. баррелей, тогда как рынок ожидал сокращения показателя на 1,2 млн. баррелей.

Некоторые участники рынка готовятся к тому, что данные от Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее в 18.30, также покажут значительный рост запасов.

Утром стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% до $36,73 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,02% до уровня в $34,05 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы во вторник прибавили 2,1-2,9% на фоне роста цен на нефть и сильной статистики по активности в промышленном секторе США.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до 49,5% с январских 48,2%. Хотя показатель все еще находится ниже психологически важной отметки в 50 пунктов, его уровень превзошел прогнозы, ожидавшие роста индикатора до 48,5%.

Отчет ISM показал, что производство снижается более медленно, но все еще снижается, но факт того, что оно не падает быстро, обнадеживает инвесторов.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости из Китая, где в понедельник Народный банк Китая понизил норму резервирования для всех коммерческих банков страны на 0,5 процентного пункта с 17,5 до 17%, чтобы таким образом стимулировать экономический рост. Правила вступают в силу с 1 марта.

Индекс Dow Jones вырос на 2,11% до уровня в 16 865,08 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,39% до уровня в 1 978,35 пунктов. Индекс высокотехнологичных NASDAQ вырос на 2,89% до уровня в 4 689,60 пунктов, продемонстрировав наибольший дневной рост с августа.

На азиатских рынках площадки региона в среду демонстрируют положительную динамику и растут к максимумам за последние два месяца на фоне статистических данных из ряда стран, которые сняли опасения за рост мировой экономики.

Фондовые рынки Японии и Гонконга продолжают расти на сообщениях от Банка Китая. Регулятор ранее понизил норму резервирования для всех коммерческих банков страны с 17,5 до 17%, чтобы стимулировать экономический рост.

Росту индексов в Азии также способствуют данные по ВВП Австралии, который по итогам четвертого квартала вырос в годовом выражении на 3% против прогноза в 2,5%. ВВП Канады вырос по итогам декабря в годовом выражении на 0,5%, тогда как рынок ожидал нулевого показателя.

Утром индекс Шанхайской фондовой биржи поднимался на 2,25% до 2 794,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,68% до 19 923,48 пункта. Индекс шэньчжэньской Shenzhen Composite увеличивался на 2,12% до 1 717,20 пунктов, а корейский KOSPI – на 1,58% до 1 946,85 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит выделить бумаги Русала (обыкновенные акции повысились на 3,3%, РДР – на 3,2%), обыкновенные акции Ростелекома (3,3%), бумаги Татнефти (обыкновенные акции повысились на 2%, префы – на 1,8%), «Распадской» (2%).

2. Среди лидеров снижения были акции Россетей (-4%), Акрона (-3,1%), НМТП (-2%), акции Э.ОН Россия (-1,9%), акции Polymetal (-2%).

3. В транспортном секторе росли акции Аэрофлота (+7,2%) на фоне сообщения о сокращении чистого убытка группы по МСФО в 2020 году в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом, показатель составил 6,494 млрд. рублей.

Выручка группы выросла почти на 30% до 415,17 млрд. рублей благодаря росту выручки проактивным подходом к управлению сетью и доходами, а также высоким операционным результатом в сегменте внутренних перевозок.

ПРОГНОЗ: Настроения на рынках сегодня будут связаны с нефтяными ценами, поскольку сегодня выйдет отчет Минэнерго США, который покажет дальнейшее направление движения. Вероятность того, что индекс ММВБ снизится до 1830 пунктов, есть в случае сильного роста запасов.

29 февраля 2020:

Торги в пятницу сопровождались ростом по основным индексам на фоне роста цены на нефть.

Индекс ММВБ вырос на 0,71% до уровня в 1 816,75 пунктов, индекс РТС вырос на 1,6% до уровня в 757,45 пунктов.

На нефтяных рынках цены торгуются в позитивной зоне, отыгрывая пятничные данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о сокращении числа действующих буровых установок в США.

Согласно статданным Baker Hughes, по итогам прошлой недели число действующих буровых установок в США сократилось на 2,33% до уровня в 502 агрегата. В годовом выражении этот показатель снизился на 60,3%, а количество нефтяных буровых установок сократилось на 3,15% до 400 штук – минимума с 2009-го года, а число газодобывающих установок увеличилось на 0,99% до уровня в 102 единицы.

Ряд инвесторов и экспертов на рынке нефти начали говорить о том, что падение нефтяных цен, возможно, достигло предела и они, наконец, перешли к росту. В своих аргументах они ссылаются на то, что число буровых установок сокращается десятую неделю подряд, устремившись к минимальному уровню за более чем шесть лет.

Участники рынка считают, что данный фактор может привести к снижению производства нефти в США в течение 2020 года до 600 тыс. баррелей в день. Ряд инвесторов считают, что соглашение между Россией и рядом стран ОПЕК о возможной заморозке объемов добычи нефти также может привести к росту нефтяных цен. Пока говорилось о том, что обсуждения заморозки объемов производства должны завершиться 1 марта.

Стоимость апрельских фьючерсов смесь марки Brent выросла на 1,25% до $35,54 за баррель, а цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,49% до $32,94 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренних статданных.

Реальный рост ВВП страны в IV квартале 2020 года, согласно второй оценке, составил 1% в годовом выражении при ожидании ожидали снижения показателя до 0,4% с показателя первой оценки в размере 0,7%. По итогам третьего квартала прошлого года ВВП США вырос на 2%.

Потребительские доходы в США в январе увеличились на $79,6 млрд. или на 0,5% по сравнению с декабрем, а расходы выросли на 0,5%. Участники рынка ожидали роста доходов на 0,4%, а расходов — на 0,3% в месячном выражении.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по окончательной оценке, снизился до 91,7 пункта с 92 пунктов в январе. Участники рынка ожидали показатель на уровне 91 пункта. При этом предварительная оценка индекса за февраль составляла 90,7 пункта.

Опубликованные в пятницу данные усилили опасения инвесторов, что ФРС может повысить базовую ставку раньше, чем предполагалось. Теперь вероятность повышения ставок уже в июне составляет 35%, тогда как еще накануне ее оценивали в 25%, а возможность роста ставок в декабре выросла до 53% с 36%. Инвесторы также обратили внимание на заявление ЦБ Китая, обещающего проводить гибкую сдержанную монетарную политику, чтобы обеспечить ликвидность на адекватном уровне и поддерживать разумный рост кредитных и финансовых ресурсов.

Индекс Dow Jones снизился на 0,34% до уровня в 16 639,97 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,18% до уровня в 4 590,47 пунктов, индекс S&P500 потерял 0,19% до уровня в 1 948,05 пунктов.

На азиатских рынках площадки в первый день рабочей недели демонстрируют преимущественно негативную динамику после прошедшей в выходные встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран G20, которая, вопреки ожиданиям инвесторов, не привела ни к каким четким планам по преодолению нестабильного состояния мировой экономики.

В субботу в Шанхае завершилась двухдневная встреча финансовой G20. Участники встречи пришли к общему согласию использовать индивидуально и коллективно все инструменты – монетарные, фискальные и структурные – для достижения экономических целей группы, учитывая текущие риски для роста мировой экономики, но никакого скоординированного плана действий выработано не было, что разочаровало рынки и привело к негативной динамике в том числе на китайских биржах.

Таким образом, инвесторы в Азии поняли, что сообщение G20 в основном говорит о том, что мир не так уж и плох, как об этом думают рынки, а если ситуация ухудшится, то инвесторы будут более агрессивно использовать фискальные, монетарные и структурные инструменты политики, чтобы исправить это.

В Японии рост биржевых индексов поддерживают опубликованные ранее в ходе торгов данные внутренней статистики по объему промышленного производства в январе. В месячном выражении показатель увеличился на 3,7% против ожиданий роста на 3,3% и после снижения на 1,7% месяцем ранее, что стало наиболее быстрым ростом с января 2020 года благодаря увеличению производства в автомобильном секторе, секторе электронного и промышленного оборудования. Однако эксперты ожидают ухудшения показателя в ближайшие месяцы.

Рост индексов в Японии был сдержан данными по объему розничных продаж в январе: этот показатель снизился на 0,1% в годовом выражении и на 1,1% в месячном, следуя за сокращением, по предварительной оценке, ВВП страны в IV квартале на 0,4%. Эти данные подчеркивают слабый рост в секторе личного потребления, на долю которого приходится около 60% ВВП страны.

Индекс Shanghai Composite падал на 3,39% до 2 673,36 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 4,48% до уровня в 1 658,79 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,95% до уровня в 19 179,84 пунктов. Корейский KOSPI снижался на 0,11% до уровня в 1 918,47 пунктов, японский Nikkei 225 вырос на 0,73% до уровня в 16 304,49 пунктов, австралийский ASX 200 вырос на 0,06% до уровня в 4 882,8 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить акции «Полюс Золото» (+7,5%), Аэрофлота (+2,4%), бумаги Сбербанка (префы поднялись на 1,97%, обыкновенные – на 2,1%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,08%).

2. Среди лидеров снижения стоит отметить привилегированные акции Транснефти (-2,27%), акции АЛРОСы (-1,59%), ЛСР (-1,42%), префы Татнефти (-1,19%), ПИКа (-0,96%) и акции Энел Россия (-0,96%).

3. В металлургическом секторе акции Северстали отреагировали снижением на 0,8% на аварию на шахте Северная, а бумаги других металлургов снизились в связи с укреплением рубля: НЛМК (-1,59%), ММК (-2,06%).

Бумаги Русала показали рост: обыкновенные акции повысились на 3,66%, РДР – на 4,08%, выросли и акции Норникеля (+2,11%),

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня, без существенных изменений, поскольку участники рынка будут проявлять повышенную осторожность в преддверии пятничных данных по рынку труда в США, которые могут повлиять на решение ФРС 16 марта, а также в преддверии возможных новостей об итогах переговоров между Россией и странами ОПЕК на предмет сокращения добычи. Сегодня также состоится экспирация апрельского фьючерcа на Brent, контанго в котором позволяет надеяться на поддержку российским активам со стороны нефтяного рынка.

26 февраля 2020:

Торги в четверг на российском рынке акций сопровождались ростом по основным индексам на фоне позитива на европейских площадках, несмотря на снижение нефтяных котировок и дешевеющий рубль.

Индекс ММВБ вырос на 0,37% до уровня в 1 803,89 пунктов, индекс РТС вырос на 1,06% до уровня в 745,53 пунктов.

На нефтяных рынках цены сегодня вновь вернулись в «красную зону» на фоне сохраняющихся опасений инвесторов о переизбытке предложения на рынке, что сменило динамику непродолжительного роста на торгах четверга в пределах 2-3% после сообщений о том, что Венесуэла, Россия, Саудовская Аравия и Катар договорились провести очередные переговоры по состоянию рынка «черного золота» в марте.

Вчера министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил о том, что Венесуэла, Россия, Саудовская Аравия и Катар договорились провести переговоры по определению стратегии для восстановления баланса на рынке нефти в марте, отметив также, что в данный момент ведутся переговоры о времени и месте встречи. Министр добавил, что предложение заморозить производство является ответной мерой, с помощью которой можно сбалансировать рынок.

Новости об очередной встрече стран привели к росту мировых цен на нефть в четверг на 2-3%, но сегодня скептицизм инвесторов, связанный с продуктивностью мер по заморозке уровня добычи, вновь вернул нефтяные котировки к негативной динамике.

Неоднозначную реакцию участников рынка вызвали слова министра энергетики РФ Александра Новака, который заявил, что соглашение стран о заморозке добычи нефти на январском уровне должно действовать минимум год, чтобы дисбаланс на нефтяном рынке между спросом и предложением сократился. Новак также отметил, что сокращение добычи было бы более эффективным, но такой механизм более сложен для реализации.

Стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,48% до $35,12 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,12% до уровня в $33,03 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы в четверг выросли на фоне внутренних статистических данных.

Объем заказов на товары длительного пользования в январе вырос на 4,9% при прогнозах роста лишь на 2,5%. Месяцем ранее показатель упал на 4,6%. Объем заказов на товары долгосрочного пользования за исключением транспорта вырос на 1,8% в январе при прогнозе роста на 0,2% и после спада в декабре на 0,7%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 10 тысяч по сравнению с предыдущей неделей до 272 тыс. при ожиданиях рынком роста показателя на 8 тыс.

Вчера утром рынок США получил несколько хороших новостей по безработице и заказам на товары длительного пользования, оказавшихся лучше прогнозов. Обнадеживающие макроэкономические новости дали рынкам импульс для роста, особенно после вчерашнего снижения. После жесткого падения рынков у инвесторов появились некоторые надежды, что худшее, возможно, позади.

Индекс Dow Jones увеличился на 1,29% до уровня в 16 697,29 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ до уровня в 0,87% до уровня в 4 582,21 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,13% до уровня в 1 951,70 пунктов.

Сенсация!   Робот Элли для бинарных опционов. Обзор и отзывы — Торговый робот ELLY

На азиатских рынках площадки региона в ходе торгов пятницы демонстрируют в основном положительную динамику, поскольку участники рынка надеются, что предстоящая позднее в пятницу встреча министров финансов и управляющих центральных банков стран «Группы двадцати» даст повод для рынков вернуться к росту.

В пятницу в Шанхае открывается встреча финансовой G20. В преддверии встречи, власти КНР стремятся успокоить мировую общественность в отношении состояния рынков страны. Так, глава Народного банка Китая сегодня выступил с заявлением, что у Пекина все еще есть возможности и необходимые инструменты для поддержания роста второй по величине экономики в мире.

В Японии разочарование принесла очередная порция данных по уровню инфляции в стране. Потребительские цены в Японии в январе в годовом исчислении остались неизменны, как и ожидал рынок. В месячном выражении в январе зафиксирована дефляция в размере 0,4%. Это значит, что показатель вновь остался далеко позади от целевого уровня в 2%, который Япония стремится достичь в первой половине 2020 финансового года.

Недавнее укрепление иены предполагает, что цены на импортируемые потребительские товары продолжат снижаться. Рынок теперь ожидает, что инфляция продолжит замедляться в ближайшие месяцы, а монетарная политика будет смягчаться.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,43% до уровня в 2 753,09 пунктов, индекс Shenzhen Composite опускался на 0,07% до уровня в 1 737,38 пунктов. Индекс Hang Seng Index поднимался на 1,63% до уровня в 19 197,14 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,21% до уровня в 1 922,66 пунктов, индекс японский Nikkei 225 увеличивался на 1,08% до уровня в 16 313,56 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить акции ММК (+3,7%), Интер РАО (+3,2%), Полюс Золото (+4,5%), обыкновенные акции Татнефти (+1,6%) и бумаги Сбербанка (префы – на 2%, обыкновенные – на 1,9%).

2. Среди лидеров снижения стоит акции Русгидро (-1,3%), привилегированные акции Транснефти (-1,3%), акции АЛРОСА (-1,1%), Мостотреста (-1,1%) и акции Polymetal (-0,9%).

3. В нефтяном секторе акции Роснефти нейтрально отреагировали на сообщение помощника президента РФ Андрея Белоусова о том, что основным способом приватизации пакета акций «Роснефти» из государственной доли является продажа стратегическому инвестору, так как в этом случае за 19% акций можно получить существенную премию к рыночной цене. Котировки продолжили следовать за динамикой нефтяных котировок. К закрытию акции компании снизились на 0,8%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня в свете роста нефтяных котировок и многообещающих геоэкономических ожиданий, поскольку хорошие статданные по товарам длительного пользования в США могут позитивно повлиять на настроения инвесторов.

20 февраля 2020:

Торги в пятницу на российском рынке сопровождались снижением по основным индексам вместе с мировыми рынками на фоне резкого падения цены нефти марки Brent.

Индекс ММВБ снизился на 0,77% до уровня в 1 793,37 пунктов, индекс РТС снизился на 3,57% до уровня в 725,98 пунктов.

На нефтяных рынках цены вчера продолжали снижаться на фоне острых опасений инвесторов, связанных с глобальным переизбытком предложения на рынке после публикации данных Минэнерго США. Отметим, что поддержку ценам не смогли оказать даже данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о снижении числа буровых установок в стране за неделю, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы проигнорировали данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о снижении числа буровых установок в США по итогам завершившейся в стране рабочей недели. Согласно отчету, показатель сократился на 5% до уровня в 514 установок. В годовом выражении этот показатель снизился на 58,7%.

При этом количество нефтяных буровых установок сократилось на 5,9% до 413 штук, а число газодобывающих установок уменьшилось лишь на 0,98% до уровня в 101 единицу.

Внимание инвесторов остается прикованным к данным от Минэнерго США, опубликованным в четверг о росте коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю на 0,4% до уровня в 504,1 млн. баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent падала на 4,05% до $32,89 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 3,67% до $31,71 за баррель.

На американском рынке основные американские индексы в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне снижения мировых цен на нефть и внутренней статистики.

Цены на нефть начали снижение еще в среду, после выхода статистики минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю, а к закрытию американских бирж стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent падала на 3% до $33,24 за баррель.

Базовая инфляция в США за исключением цен на продукты питания и энергоносители за январь составила 0,3%, а в годовом выражении достигла 2,2%, тогда как участники рынка ожидали, что месячный показатель составит 0,2%, а рост в годовом выражении – 2,1%. После выхода этих данных участники рынка сочли более вероятным повышение ФРС процентных ставок в этом году.

Снижение цен на нефть оказало давление на рынок, поэтому данные по прибылям, которые были получены за последние несколько дней от ритейлеров, не внушили достаточно уверенности.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,13% до уровня в 16 391,99 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,38% до уровня в 4 504,43 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 по итогам дня не изменился и составил 1 917,78 пунктов.

На азиатском рынке большинство биржевых индексов региона закрылись преимущественно в минусе на фоне негативной динамики мировых цен на нефть, которая способствует повсеместным распродажам рискованных активов.

Мировые цены на нефть в ходе торговой сессии в Азии снижались в пределах 1%, отыгрывая данные статистики от Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе. Настроения на рынке нефти являются одним из ключевых макроэкономических показателей для фондовых рынков в последнее время.

Индекс Shanghai Composite снизился на 0,1% до уровня в 2 860,02 пунктов, индекс Shenzhen Composite поднялся на 0,49% до уровня в 1 850,51 пунктов. Индекс Hang Seng опустился на 0,4% до уровня в 19 285,50 пунктов, японский Nikkei 225 просел на 1,42% до уровня в 15 967,17 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В телекоммуникационном секторе акции Яндекса к закрытию торгов упали на 2,47% на фоне сообщения о покупке компанией в центре Москвы семи офисных зданий площадью 80 тыс. квадратных метров, из пространства которых на текущий момент компания занимает 65%.

Финансовые результаты компании за последний год сильно пострадали от роста расходов на аренду, которые были номинированы в долларах. Яндексу не удалось изменить условия контракта с арендодателем, поэтому менеджмент принял решение выкупить весь бизнес-центр. Ясно, что котировки компании вчера корректировались, поскольку помимо долга арендодателя, который перейдет на баланс Яндекса, компания выпустит еще 12,9 млн. акций, что размоет долю текущих акционеров

2. В нефтяном секторе обыкновенные акции Башнефти подорожали почти на 4% на фоне заявлений замглавы Минэнерго РФ Алексея Текслера, который сказал, что премия к рыночной цене при приватизации Башнефти должна быть максимальной, а лучшим вариантом приватизации нефтяной компании станет продажа контрольного пакета стратегу. В течение нескольких дней рост российского фондового рынка основывался главным образом на спекуляциях по поводу приватизации доли в Башнефти, акции которой подорожали более чем на 20% за шесть дней.

ПРОГНОЗ: Сегодня торги на российском рынке будут проходить без опоры на торги зарубежных площадок; по сути, инвесторы будут находиться в гордом одиночестве. Надежда на то, что данные по объемам бурения в США помогут нефти уже после закрытия рынка отыграть часть вчерашних потерь, оправдалась – рынок прибавляет около 0,5-1% и, видимо, будет продолжать оставаться на этих уровнях.

18 февраля 2020:

Торги в среду сопровождались ростом основных индексов после резкого взлета нефтяных котировок в район $33 за баррель по марке Brent на фоне сокращения запасов нефти в США.

Индекс ММВБ вырос на 0,94% до уровня в 1 770,31 пунктов, индекс РТС вырос на 3,84% до уровня в 735,81 пунктов.

На нефтяных рынках цены сегодня продолжают положительную динамику текущей недели, а рост цен поддерживается надеждами инвесторов на стабилизацию ситуации на рынке после заявлений министра нефти Ирана в среду в рамках встречи с рядом стран ОПЕК о том, что страна поддержит любое действие по восстановлению нефтяных цен; кроме того, оптимизм вызывают и данные Американского института нефти (API).

Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла накануне договорились сохранить добычу нефти в среднем в 2020 году на уровне января, если другие производители присоединятся к такой инициативе. Решение о заморозке поддержали также Эквадор, Алжир, Нигерия и Оман. Блумберг передало, что присоединиться согласен также Кувейт. В среду инициативу поддержал Иран, который был главным вопросом для всех участников торгов.

Одновременно позитивными для цен оказались и новости от Американского института нефти, опубликованные в ходе торгов ранее. Согласно отчету, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,3 млн. баррелей, в то время как предыдущая неделя показала рост на 2,4 млн. баррелей.

В центре внимания игроков рынка находятся также данные о запасах нефти в США от Минэнерго страны, которые будут опубликованы позднее сегодня. По прогнозам рынка коммерческие запасы нефти за прошлую неделю увеличились на 3,92 млн. баррелей до 505,9 млн. баррелей. На предыдущей неделе запасы нефти в США снизились на 0,8 млн. баррелей до 502 млн. баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 1,39% до уровня в $34,98 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,84% до уровня в $31,21 за баррель.

На американском рынке основные индексы выросли на 1,6-2% на фоне публикации протоколов январского заседания Федрезерва США.

Как стало известно из опубликованных в среду протоколов январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, члены комитета отметили увеличение рисков для экономического роста и констатировали, что инфляция отстает от прогноза, а уровень безработицы в стране может быть выше, чем прогнозировалось. Также в документе говорится, что ФРС при продолжении политики повышения ставок не будет руководствоваться, прежде всего, показателями инфляции, которой пока недостаточно для очередного повышения процентной ставки.

Мировые цены на нефть выросли на фоне заявления министра нефти Ирана Биджана Зангане, который обещал поддержать любой шаг по улучшению ситуации на рынке нефти. ОПЕК увеличивает давление на Иран и Ирак, призывая страны присоединиться к инициативе по заморозке уровня добычи.

Лучше прогнозов оказалась и внутренняя статистика: промышленное производство в январе выросло в месячном выражении на 0,9%, тогда как рынок ожидал рост на 0,4%.

Индекс Dow Jones увеличился на 1,59% до уровня в 16 453,83 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 2,21% до уровня в 4 534,06 пунктов, индекс S&P500 вырос на 1,65% до уровня в 1 926,82 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона сегодня торгуются в зеленой зоне на фоне ожиданий инвесторов укрепления тенденции роста цен на рынке нефти после заявления Ирана в рамках встречи с рядом стран ОПЕК о том, что страна поддержит любое действие по восстановлению нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

Динамика нефтяных цен продолжает определять ход торгов на мировых фондовых рынка, в том числе в АТР. В четверг цены на нефть демонстрируют рост в пределах 1-2%, что оказывает существенную поддержку акциям компаний энергетического сектора.

На ход торгов влияют также данные внутренней статистики: статбюро Китая сообщило, что индекс потребительских цен в стране в январе оказался меньше прогнозов, составив 1,8%, тогда как рынок ожидал ускорение инфляции в январе в Китае в годовом выражении на уровне 1,9%. В декабре CPI составил 1,6%. Индекс цен производителей в Китае в январе в годовом выражении упал на 5,3%, что также оказалось ниже прогноза экспертов в 5,4%.

Япония в четверг представила данные торгового баланса в стране в январе. В отчетном периоде дефицит баланса составил $5,68 млрд. по сравнению с профицитом в 140,3 млрд. иен в декабре. Рынок ожидал большего дефицита – на уровне в $5,98 млрд. Объем импорта в январе в годовом выражении в стране сократился на 18% против прогнозов сокращения на 16%. Объем экспорта также снизился — на 12,9% против прогнозов уменьшения на 11,3%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,49% до уровня в 2 881,33 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,52% до уровня в 1 856,98 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 2,23% до уровня в 19 346,84 пунктов, корейский KOSPI вырос на 1%, до уровня в 1902,72 пунктов, японский Nikkei 225 вырос на 2,76% до уровня в 16 272,67 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить акции Сбербанка (обыкновенные акции поднялись на 2,8%, префы – на 2,4%), акции НОВАТЭКа (+1,7%) и акции Башнефти (5,4% обыкновенные и 3,1% префы).

2. Среди лидеров снижения стоит выделить акции ЛСР (-3,1%), Норникеля (-1,9%), АЛРОСы (-2,8%), Мосэнерго (-1,3%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в свете отскока вверх нефтяных цен, но яростных покупок мы не ожидаем, поскольку никаких подтверждений снижению добычи странами ОПЕК пока нет.

17 февраля 2020:

Торги во вторник закрылись слабым ростом по основным индексам на фоне коррекции цены на нефть по марке Brent и ослабления рубля к доллару и евро.

Индекс ММВБ вырос на 0,88% до уровня в 1 753,86 пунктов, индекс РТС вырос на 0,19% до уровня в 708,61 пунктов.

На нефтяных рынках цены демонстрируют сегодня умеренный рост в пределах 1% поскольку инвесторы находятся в ожидании встречи между Венесуэлой, Ираном и Ираком позднее в среду, после того как во вторник решение профильных министров ОПЕК и РФ сохранить добычу нефти в среднем в 2020-м году на уровне января вызвало неоднозначную реакцию участников рынка.

Прошедшая вчера в Дохе встреча между министром энергетики РФ Александром Новаком и представителями Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара вызвала легкое разочарование среди участников торгов. В ходе переговоров была достигнута договоренность о готовности сохранить добычу нефти в среднем в 2020-м году на уровне января текущего года, если другие производители присоединятся к такой инициативе. С одной стороны, очевиден прогресс в действиях ключевых игроков на рынке нефти по стабилизации цен, а с другой – решение о реальном снижении уровня добычи так и не прозвучало.

Россия и Саудовская Аравия являются двумя крупнейшими производителями нефти в мире. На эти страны приходится 21% мирового производства, но восстановления цен на нефть после соглашения между четырьмя странами стоит ожидать лишь через шесть месяцев.

Одновременно не ясна ситуация с реакцией Ирана, чей выход на рынок после снятия со страны санкций вызвал не мало волнений и внес свой вклад в волатильность цен на рынке нефти. Многие эксперты уверены, что Иран не согласится на подобные условия. Ранее СМИ также сообщили со ссылкой на официального представителя министерства нефти Ирана, что у страны нет планов по сдерживанию роста производства нефти в ближайшее время. Все внимание теперь приковано к предстоящей в среду встрече министров нефти Венесуэлы, Ирана и Ирака в Тегеране для обсуждения соглашения, достигнутого в столице Катара.

Утром стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,07% до $32,52 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,64% до уровня в $29,23 за баррель.

На американском рынке основные американские фондовые индексы во вторник подскочили на 1,4-2,3% на фоне интереса к банковскому сектору и ритейлу, несмотря на снижение нефтяных цен.

Во вторник утром мировые цены на нефть росли в пределах 5% на фоне надежд, что основные производители согласятся снизить объем добычи этого вида топлива, но позже стало известно о договоренностях России, Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы сохранить в 2020-м году объемы добычи нефти в среднем на уровне января текущего года. Инвесторы отреагировали на эти договоренности с негативом, и к закрытию американских бирж нефть дешевела на 1-3%.

По мнению участников рынка, тот факт, что фондовые рынки, похоже, сумели преодолеть зависимость от цен на нефть, может означать окончание глобальных распродаж на фондовых рынках, наблюдавшихся с начала этого года.

Акции банка Citigroup росли на 3,6%, U.S. Bancorp – на 2,76%. Ритейлеры также были в плюсе — Amazon.com на 2,8%, Home Depot на 2,67%.

Инвесторы обратили внимание на заявление главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера о том, что Федеральной резервной системе США стоит дождаться ускорения инфляции для дальнейшего повышения базовой ставки. Он не исключил дефляции в первом квартале 2020 года в США.

Хуже прогноза оказались данные по индексу производственной активности Нью-Йорка – в феврале показатель составил минус 16,64 пункта по сравнению с минус 19,37 пункта месяцем ранее. Инвесторы ожидали роста индекса до -10 пунктов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,39% до уровня в 16 196,41 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 2,27% до уровня в 4 435,96 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,65% до уровня в 1 895,58 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона в среду демонстрируют негативную динамику после двух успешных торговых сессий текущей недели, поскольку инвесторы пытаются оценить прошедшие во вторник переговоры между Россией и рядом стран ОПЕК по ситуации на нефтяном рынке.

Участники торгов в среду пытаются оценить продуктивность встречи, прошедшей в Дохе в минувший вторник между министром энергетики РФ Александром Новаком и представителями Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара. В ходе переговоров была достигнута договоренность о готовности сохранить добычу нефти в среднем в 2020 году на уровне января текущего года, если другие производители присоединятся к такой инициативе.

Подобная неопределенность на нефтяном рынке уводит акции компаний энергетического сектора в «красную» зону.

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,24% до уровня в 2 829,68 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,46% до уровня в 1 813,24 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,5% до уровня в 19 027,28 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,24% до 1883,85 пунктов, японский Nikkei 225 просел на 2,23% до уровня в 15 696,78 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В телекоммуникационном секторе акции крупнейшей российской интернет-компании «Яндекс» перешли к росту и к закрытию торгов подскочили на 6,4%, несмотря на падение скорректированной чистой прибыли по US GAAP в четвертом квартале 2020 года и за год в целом.

Скорректированная чистая прибыль Яндекса по US GAAP в четвертом квартале составила 3,63 млрд. рублей, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года; в 2020-м году сократилась на 11% до уровня в 12,18 млрд. рублей.

2. В нефтяном секторе бумаги отреагировали в среду рынки могут продолжить отыгрывать неудовлетворенность от итогов встречи во вторник представителей РФ и стран ОПЕК.

Акции Роснефти к закрытию поднялись на 2,4%, акции ЛУКОЙЛа выросли на 0,9%, префы Сургутнефтегаза – на 0,64%.

ПРОГНОЗ: Если решение о заморозке добычи нефти будет принято, то вряд ли это приведет к немедленной балансировке рынка, но перспективы достижения баланса между спросом и предложением нефти на рынке должны позитивно отразиться на котировках нефти.

12 февраля 2020:

Торги в четверг снизились по основным индексам на фоне оcлабления рубля и неустойчивой динамики цены на нефть, а также падения европейских и американских индексов.

Индекс ММВБ упал на 1,11% до уровня в 1711,58 пунктов, индекс РТС просел на 3,63% до уровня в 671,34 пунктов.

Несмотря на то, что нефть вновь опустилась до $30 за баррель марки Brent, российский рынок выглядел довольно уверенно.

На нефтяных рынках цены в ходе торгов сегодня растут более чем на 5% на фоне заявлений министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сохейля бен Мухаммед аль-Мазруи о том, что ОПЕК готова сократить добычу нефти, свидетельствуют данные торгов.

Министр энергетики ОАЭ вчера сообщил, что ОПЕК готова сократить добычу нефти и собирается обсудить это с другими экспортерами. Он также добавил, что низкая стоимость нефти уже вынудила производителей пойти на некоторые сокращения, которые помогут восстановить баланс на рынке.

Подобные заявления вернули положительную динамику на рынок нефти, однако аналитики скептически восприняли эти слова. По их мнению, шансы договориться остаются очень низкими, и переизбыток на рынке будет сохраняться.

Стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 5,74% до уровня в $31,80 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 5,63% до уровня в $27,69 за баррель.

На американском рынке основные индексы в четверг снизились вслед за ценами на нефть на фоне опасений за мировую экономику.

Четверг стал неважным днем для фондовых индексов по всему миру. Так, биржи Гонконга и Южной Кореи завершили торги в минусе, пока другие фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга падением на 2-4%, пробив вниз минимумы с 2020 и 2020 годов.

Инвесторы опасаются, что отрицательные процентные ставки, используемые все большим количеством регуляторов, являются частью проблемы, а не способом ее решения. Вчера глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что регулятор изучает возможность использования такого инструмента, как отрицательная процентная ставка, в случае значительного ослабления экономики. Ранее Центральный банк Швеции увеличил отрицательный уровень ставки рефинансирования, понизив ее на 0,15 процентного пункта, до уровня в минус 0,5%. В январе отрицательную ставку впервые решил ввести ЦБ Японии. Политика центробанков и неопределенность, связанная с ее эффективностью, является сейчас большой проблемой для рынков.

Лучше прогнозов оказались данные по рынку труда страны. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю снизилось на 16 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 269 тыс. Участники рынка ожидали снижения на 4 тыс. с показателя предыдущей недели в 285 тыс.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,6% до уровня в 15 660,18 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,39% до уровня в 4 266,84 пунктов, индекс S&P500 просел на 1,23% до уровня в 1 829,08 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона на торгах демонстрируют отрицательную динамику из-за продолжающихся опасений относительно состояния мировой экономики и колебаний на нефтяном рынке.

Биржи Китая, Вьетнама закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю, биржи Тайваня — из-за национального праздника.

Обострившиеся на текущей неделе волнения за состояние глобальной экономики и высокая волатильность на рынке нефти привели к негативной динамике фондовых бирж по всему миру, в том числе на рынках в Азии. Инвесторы продолжают избавляться от рискованных активов и обращаются к более надежным, таким как золото, иена и гособлигации США.

Рынки явно начинают реагировать на резкое замедление роста глобальной экономики и даже риска рецессии в США.

Гонконгский индекс Hang Seng опускался на 0,53% до уровня в 18 447,14 пунктов, корейский KOSPI просел на 1,43% до уровня в 1 834,55 пунктов, японский Nikkei 225 просел на 3,89% до уровня в 15 101,65 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить бумаги Polymetal (+3,6%), АЛРОСы (+2,7%), Северстали (+2,4%), НЛМК (+1,8%), Мосэнерго (+1,7%), а также акции ЛСР (+1,3%), Яндекса (+0,9%), Полюс Золото (+1,6%).

2. Среди лидеров снижения стоит выделить акции Аэрофлота (-3,9%), акции Мегафона (-3,7%), акции НОВАТЭКа (-3,1%), бумаги Татнефти (обыкновенные акции снизились на 2,8%, префы – на 2,6%), а также акции Россетей (-3,1%), Уралкалия (-2,7%), префы Сбербанка (-2,6%).

ПРОГНОЗ: Сегодня основное внимание инвесторов будет сосредоточено на блоке важной макроэкономической статистики из США в виде данных по розничным продажам и индексов экспортных и импортных цен, а также индексов деловых запасов и настроений потребителей Мичиганского университета.

11 февраля 2020:

Торги в среду сопровождались ростом котировок после резкого взлета нефтяных котировок в район $31 доллара за баррель по марке Brent на фоне сокращения запасов нефти в США.

Индекс ММВБ вырос на 0,43% до уровня в 1 730,83 пунктов, индекс РТС вырос на 0,9% до уровня в 696,61 пунктов.

На нефтяных рынках цены сегодня демонстрируют отрицательную динамику на фоне сообщений Минэнерго США по недельным коммерческим запасам нефти страны, согласно которым запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге достигли исторического максимума.

Вчера управление энергетической информации Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 0,8 миллиона баррелей до 502 млн. баррелей, тогда как рынок ожидал, что этот показатель увеличится на 3,55 млн. баррелей.

Тем не менее, инвесторы негативно отреагировали на данные по запасам на терминале в Кушинге. Согласно отчету, показатель вырос на 0,5 млн. баррелей до уровня в 64,7 млн. баррелей, что является рекордно высоким уровнем за все время.

Кроме того, на динамику нефтяных цен продолжает оказывать давление общая обеспокоенность инвесторов за стабильность роста мировой экономики. Неоднозначную реакцию рынков вызвали также слова главы ФРС США Джанет Йеллен во время выступления в среду перед конгрессом, которая заявила о том, что регулятор в случае необходимости может повышать учетную ставку медленнее, чем планировалось на фоне ряда проблем, с которыми сталкивается экономика страны.

Нефть марки Brent держится гораздо увереннее, чем WTI, динамика торгов которой отражает текущий переизбыток предложения в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,62% до уровня в $30,66 за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,58% до уровня в $27,02 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы вчера демонстрировали положительную динамику на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен относительно базовых процентных ставок.

В обнародованном на сайте ФРС обращении Йеллен к конгрессу говорится, что экономика страны сталкивается с рядом проблем, в основном глобального порядка, что может замедлить ранее заявленные планы повышения учетной ставки. Ставка не должна быть «ни экспансионистской, ни направленной на сокращение» экономики, поэтому она, вероятно, «будет повышаться только постепенно в течение долгого времени».

Одним из рисков Йеллен назвала ситуацию на международном рынке, в частности, в Китае. По мнению главы ФРС, неопределенность в политике этой страны привела к росту волатильности на глобальных финансовых рынках.

Вчера промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,54% до уровня в 16 100,29 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 1,04% до уровня в 4 312,98 пунктов, индекс S&P 500 прибавил 0,67% до уровня в 1 864,52 пунктов.

На азиатских рынках площадки региона сегодня продолжают демонстрировать преимущественно отрицательную динамику на фоне сохраняющихся опасений за рост мировой экономики.

Биржи Китая, Тайваня, Вьетнама и Сингапура сегодня закрыты из-за празднования Нового Года по лунному календарю. Кроме того, в четверг закрыты японские биржи из-за национального праздника.

Обострившиеся на текущей неделе волнения за состояние глобальной экономики и продолжающей падение стоимости нефти привели к негативной динамике фондовых бирж по всему миру, в том числе на рынках в Азии.

Неоднозначно были восприняты участниками торгов слова главы Федеральной резервной системы США во время выступления в среду перед конгрессом. Она заявила, что регулятор в случае необходимости может повышать учетную ставку медленнее, чем планировалось на фоне ряда проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Одним из рисков Йеллен назвала ситуацию на международном рынке, в частности, в Китае, чья неопределенность в политике, по ее словам, привела к росту волатильности на глобальных финансовых рынках.

Гонконгский Hang Seng Index опускался на 3,89% до уровня в 18 538 пунктов. Корейский KOSPI снижался на 2,94% до уровня в 18 538 пунктов. Как сообщает агентство Блумберг, биржи Сеула продемонстрировали наихудшее открытие после празднования Нового Года по лунному календарю с 1994 года. Австралийский ASX 200 вырос на 0,84% до уровня в 4 815,2 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста оказались акции ММК (+3,58%), бумаги Мечела (обыкновенные акции поднялись на 3,16%, префы – на 2,44%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции поднялись на 2,62%, префы – на 2,13%), префы Транснефти (+2,57%), а также акции НОВАТЭКа (+1,8%), Э.ОН Россия (+1,72%), ВТБ (+1,37%) и обыкновенные акции Башнефти (+1,35%).

2. Среди лидеров снижения стоит отметить акции М.Видео (-2,88%), Норникеля (-1,62%), Аэрофлота (-1,52%), АЛРОСА (-1,42%), ЛСР (-1,37%), обыкновенные акции Татнефти (-1,31%), а также обыкновенные акции Русала (-1,2%), акции Мосэнерго (-1,16%) и акции «Распадской» (-1,16%).

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем разнонаправленного движения котировок, поскольку фактор снижения нефтяных цен сможет нивелировать либо пересмотр прогнозов по срокам нормализации денежно-кредитной политики в США, либо планируемая встреча стран-участниц ОПЕК.

10 февраля 2020:

Торги во вторник просели по основным индексам на фоне падения зарубежных рынков в преддверии выступления главы ФРС Джанет Йеллен на текущей неделе.

Индекс ММВБ снизился на 1,2% до уровня в 1 723,36 пунктов, индекс РТС просел на 1,94% до уровня в 690,37 пунктов.

На нефтяных рынках цены после потери около 8% роста на предыдущей торговой сессии, сегодня демонстрируют положительную динамику на фоне заявлений министра нефти Ирана Биджана Зангане о том, что Иран готов обсуждать с Саудовской Аравией ситуацию на международных нефтяных рынках.

Слова министра нефти Ирана о поддержке любой формы диалога и сотрудничества с государствами-членами ОПЕК, в том числе с Саудовской Аравией, сегодня оказывают значительную помощь нефтяным котировкам.

Рост стоимости нефти сдерживают данные Американского института нефти, опубликованные в ходе торгов ранее, согласно которым запасы нефти в США на прошлой неделе выросли – на 2,4 млн. баррелей. Несмотря на то, что данные оказались немного меньше прогнозов участников рынка, которые ожидали показатель на уровне 3,8 млн. баррелей, они продолжают свидетельствовать о сохраняющемся переизбытке предложения на рынке нефти.

В центре внимания участников торгов в среду находятся также данные по недельным коммерческим запасам нефти в США от Минэнерго страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам участников рынка, показатель за прошлую неделю увеличился на 3,55 млн. баррелей до уровня в 506,25 млн. баррелей. На прошлой неделе запасы нефти в США увеличились на 1,6% до уровня в 502,7 млн. баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 2,54% до уровня в $31,09 за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI на уровня в 2,38% до $28,6 за баррель.

На американском рынке основные фондовые индексы вчера показывали неопределенную динамику на фоне колебаний нефтяных цен. Нефтяные цены по-прежнему остаются главным фактором, влияющим на настроения инвесторов.

Кроме того, инвесторы ждут выступления главы ФРС США Джанет Йеллен перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в Вашингтоне, которое состоится в среду. Ряд аналитиков считает, что ФРС поднимет ставку в 2020 году лишь два раза вместо ожидавшихся ранее четырех. Некоторые же участники торгов уверены, что ФРС вообще не станет повышать ставку в 2020 году из-за экономической нестабильности.

Участники рынка также обратили внимание на внутреннюю статистику, согласно которой число открытых вакансий в декабре выросло до 5,6 млн. с 5,4 млн. месяцем ранее. Оптовые запасы в США в декабре снизились на 0,1%, продемонстрировав таким образом падение уже третий месяц подряд.

Индекс Dow Jones опустился на 0,08% до уровня в 16 014,38 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,35% до уровня в 4 268,76 пунктов, индекс S&P500 на 0,07% до уровня в 1 852,21 пунктов.

На азиатских рынках площадки Японии и Австралии на торгах продолжали оставаться в «красной» зоне из-за обострившихся опасений инвесторов за состояние мирового банковского сектора на фоне общего волнения за стабильность глобального роста экономики, что приводит к росту спроса на безопасные активы, в том числе на иену.

Настроение инвесторов на текущей неделе определяют опасения за стабильный рост мировой экономики, в особенности, ее банковского сектора. Главным образом, участники рынка обеспокоены положением банков еврозоны, монетарная политика которой оказывает давление на их прибыль и способность нести долговые обязательства. На этом фоне мировые фондовые площадки, в том числе рынки Азии, остаются крайне волатильными, что приводит к росту спроса на более надежные активы, среди которых традиционно находится иена.

В сложившейся ситуации позиции японской национальной валюты к доллару продолжают укрепляться и в среду остаются вблизи максимума с ноября 2020-го года, несмотря на расхождение монетарных политик стран: курс на повышение базовой процентной ставки в США и ввод отрицательной процентной ставки в Японии. Усиление иены давят на прибыль японских экспортеров, что отражается в цене на акции.

Сегодня инвесторы ждут выступления главы ФРС США Джанет Йеллен перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в Вашингтонне. Ее слова могут повлиять на настроения мировых рынков. В целом, ряд аналитиков считает, что ФРС поднимет ставку в 2020 году лишь два раза вместо ожидавшихся ранее четырех. Некоторые же участники торгов уверены, что ФРС вообще не станет повышать ставку в 2020 году из-за экономической нестабильности.

Опасения по поводу европейских банков вносят свой вклад в падение спроса на риск на азиатских рынках. Кроме того, статданные по США в этом месяце были слабыми, и намерения ФРС по повышению ставки, по всей видимости, смягчатся.

Японский индекс Nikkei 225 падал на 3,37% до уровня в 15 543,48 пунктов, достигая минимального уровня с октября 2020-го года, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,49% до 4760,2 пункта. Рынки Гонконга, Южной Кореи закрыты и возобновят свою работу только в четверг в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Рынки Китая будут закрыты всю текущую неделю из-за новогодних праздников.

Теперь к российскому рынку акций:

1. Среди лидеров роста стоит отметить акции НМТП (+2,5%), ФСК «ЕЭС» (+3,4%), ПИКа (+1,9%), Яндекса (+0,6%) и префы Транснефти (+1%).

2. Среди лидеров снижения стоит выделить акции Распадской (-5%), акции Магнита (-3,3%), Э.ОН Россия (-3,4%), ЛУКОЙЛа (-3,8%), Дикси (-2,9), Норникеля (-2,5%), Роснефти (-2,7%), АЛРОСА (-2,6%), Энел Россия (-2,3%) и бумаги Мечела (обыкновенные акции снизились на 2,3%, префы – на 1,9%).

3. В других секторах стоит отметить рост акций Полюс Золото на 1,2%, несмотря на снижение рейтинга и негативный прогноз международным рейтинговым агентством Fitch. Росту акций компании способствуют цены на золото, которые за две недели поднялись на 8% до $1,2 тыс. долларов за унцию. Акции МТС выросли на 0,9% на фоне победы в аукционе 9 февраля на федеральную полосу радиочастот для строительства сетей стандарта LTЕ.

ПРОГНОЗ: Сегодня по индексу ММВБ мы ожидаем боковое движение в диапазоне 1710-1725 пунктов. Вероятность преодоления сегодня верхней границы диапазона остается крайне низкой. Сегодня торги могут оживиться в ожидании выступления Джанет Йеллен в Конгрессе с полугодовым отчетом и отчета Минэнерго США по коммерческим запасам нефти.

Фондовые рынки США торгуются без единой динамики

По итогам августа Dow Stock Industrial Average опустился на 0,2% после роста предыдущие шесть месяцев подряд, тогда как Standard & Poor’s 500 потерял 0,1% после пяти месяцев ралли. Однако Nasdaq Composite поднялся в прошлом месяце на 1%.

Сентябрь исторически является самым проблемным месяцем для рынка акций США: за все время наблюдений S&P снижался в этом месяце в 57% случаев, и средняя динамика для него является наиболее слабой, отмечает аналитик фондового рынка США в S&P Global Market Intelligence Сэм Стовалл.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. — до 263 тыс. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали увеличения числа заявок на 4 тыс. — с 261 тыс. до 265 тыс.

Сенсация!   Лучшие стратегии для торговли бинарными опционами

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15:30 мск.

Производительность труда в США в апреле-июне сократилась на 0,6%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда. Таким образом, снижение показателя зафиксировано по итогам третьего квартала подряд. В январе-марте этого года он упал на аналогичную величину. Тем временем стоимость рабочей силы в стране во втором квартале увеличилась на 4,3%.

Позитивный настрой на рынках до некоторой степени поддерживают данные из Китая. Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности КНР, опубликованный в четверг, неожиданно вырос в августе до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле, что указывает на повышение активности в секторе. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 49,8 пункта.

Тем временем аналогичный индекс для перерабатывающей отрасли, рассчитываемый Caixin Media и Markit, упал в прошлом месяце до 50 пунктов с 50,6 пункта в июле. Аналитики ожидали чуть менее резкого снижения, до 50,1 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:54 мск опустился на 0,08% — до 18385,51 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 0,16%, до 2167,53 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 0,12% — до 5219,74 пункта.

Курс акций Salesforce.com Inc. упал на 4,5% на торгах в Нью-Йорке из-за слабого прогноза прибыли на текущий квартал.

Негативные квартальные результаты привели к снижению стоимости бумаг Campbell Soup Co. на 5,8%.

Бумаги Charter Communications Inc. подорожали на 3,1% на новостях о том, что компания будет включена в расчет индекса Standard & Poor’s 500 вместо EMC Corp., которую приобретает Dell Corp.

«Fort Financial Services»-ежедневные аналитические обзоры

#511 Валдис

«Fort Financial Services»-ежедневные аналитические обзоры

В начале новой недели американская валюта продолжила рост относительно других majors после выпуска данных по деловой активности в секторе производства США, показавших более сильное падение, чем прогнозировалось. Тем не менее, торги по паре евро/доллар проходят у минимумов 5-ти недель.

Пара EUR/USD в начале недели вела торги в узком коридоре. Пара торговалась в восходящем тренде. Евро несколько отошел от 5-тинедельных максимумов, установленных в прошлую пятницу. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI расположен в зоне перекупленности. Индикатор формирует сигнал на покупку.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200).
Скользящие средние повернули вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении.
Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Не исключена слабая коррекция евровалюты в район 1.1100, где можно ожидать разворота и дальнейшего ее роста. Таргетами покупателей выступают уровни 1.1200 и 1.1270.

В первый день торгов британская валюта упала по отношению к штатовской валюте после публикации показателей по производственной активности в Великобритании в июле, которые оказались хуже прогнозов.

Техническая картина указывает на слабый бычий тон торгов. Пара GBP/USD предприняла попытку отвоевать уровень 1.3200. Однако негативный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе оказал давление на стерлинг, который отошел от дневных максимумов.
Теперь инструмент ведет торги в районе 1.3200. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI нейтрален. Индикаторы не дают четкого сигнала.

Цена получила поддержку в области 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50,100 и 200) нейтральны. Скользящие средние не формируют никакого сигнала.

Прогноз развития ситуации

Общий тон торгов по паре нейтрален. Трейдеры не торопятся вести торги перед заседанием Английского Центробанка, которое состоится в четверг. Можно ожидать, что торги продолжатся в текущем диапазоне.

Вчера доллар США нивелировал часть потерь после того, как на прошлой неделе Банк Японии принял решение воспользоваться ограниченным пакетом стимулирующих мер по монетарной политике, чем разочаровал инвесторов, ожидавших от BoJ большего смягчения.

Пара торговалась в области локальных минимумов, которые были установлены в пошлую пятницу. Торговый инструмент находится в узком канале. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI расположен вблизи зоны перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Пара может отскочить от зоны перепроданности. Покупатели могут поднять цену с текущей поддержки на 102.50 в область 103.50.

Американский доллар стартовал на текущей неделе ростом против основных валют, откатив от минимумов 5-ти недель, так как рынки уже проанализировали пятничные данные по ВВП США, которые оказались хуже ожиданий. Между тем, в понедельник банки в Канаде не работали в связи с Гражданским праздником.

Пара USD/CAD росла на вчерашних торгах. Текущий отскок от уровня 1.3000 можно считать коррекционным. Максимум сессии был отмечен в районе 1.3100. Торговый инструмент в течение дня вырос примерно на 0,52%. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

Технические индикаторы подают сигнал на продажу. MACD по-прежнему находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

Цена пробила в восходящем направлении 100-ЕМА и остановилась вблизи 50-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, 50-ЕМА направлена на север.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, рост пары продолжится. Первым таргетом выступит уровень 1.3200. Не исключено снижение инструмента в район 1.3000.

Драгоценный металл вернулся к снижению в начале новой недели, так как участники рынка направили внимание на рост фондовых рынков, вновь утратив интерес к безопасным валютам.Тем не менее, котировки золота остаются в области максимумов 3-х недель, этому способствуют пониженные ожидания повышения базовой ставки Федрезервом в ближайшей перспективе.

Тренд четко бычий сейчас. Трейдеры поднимают цену на золото всё выше. Пара приблизилась к сопротивлению 1360. Максимум сессии был отмечен на уровне 1352.44. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вверх. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по золоту остается бычьей и указывает на вероятность роста цены в район 1360.
Не исключена медвежья коррекция в область 1330, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.

В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent вели торги в области минимумов 3-х месяцев.
Давление на цены «черного золота» оказывают данные по росту производства в США, а также растущие объемы добычи сырья в ОПЕК.

Тренд объективно медвежий. Котировки нефти марки Brent остаются в «красной» зоне и продолжают снижение. Сессионный минимум был зафиксирован в области 41.85. Сопротивление расположено на 42.80, поддержка – на 41.40 долларов за баррель.

Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вернулся в зону перепроданности.

На 4-х часовом графике цена снизилась и отошла от скользящих средних 50, 100 и 200.
Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Рост цены в область 42.80 может привести к отскоку в нисходящем направлении. Таргетами отскока будут отметки 41.40 и 40.00.

Фондовый рынок в Европе показал смешанные торги в понедельник на фоне роста цен на акции горнодобывающих компаний, а также разнонаправленной динамики банковских бумаг после проведенных стресс-тестов финансовых институтов.

Текущая ситуацияТехнически основной тренд восходящий. Цена отошла от текущих максимумов. Трейдеры снизили цену из области 10480 к 10300. Текущий отскок от уровня 10480 можно считать коррекционным. Инструмент закрыл торги снижением. Сопротивление расположено на 10350, поддержка – на 10175.

Согласно индикаторам короткие позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.
50-ЕМА и 100-ЕМА движутся в восходящем направлении на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна на указанном тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя поддержки 10175 путь в область 10000 будет открыт.

Вчера фондовые индексы Америки демонстрировали слабую динамику, при этом торги проходили разнонаправленно. Внимание инвесторов по-прежнему направлено на публикацию квартальных отчетов компаний США. Согласно данным, компании, входящие в список индекса S&P 500 утратили прибыль на 3.2% во втором квартале.

В понедельник индекс торговался в негативном настроении. Цена краткосрочно торговалась в нисходящем направлении. Инструмент потерял примерно 0,18%. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.
Индикаторы MACD и RSI формируют прежние сигналы.

На 4-х часовом графике инструмент упал к 50-ЕМА. Скользящие средние движутся вверх.

Прогноз развития ситуации

В случае отскока в восходящем направлении потенциальным таргетом будет отметка 2180. Если цена снизится, целью будет уровень 2150

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services , Александром Кофманом .

Сообщение изменено: Валдис (02 Август 2020 — 00:50)

#512 Валдис

«Fort Financial Services»-ежедневные аналитические обзоры

Согласно опубликованным во вторник данным, личные доходы в США составили 0.2%, не оправдав ожидания. Отчет по расходам в США также попал в красную зону, составив 0.4%.
Показатели совпали с прошлыми данными, добавив негатива на фоне последних слабых отчетов из Америки.

Краткосрочная техническая картина по паре позитивная. Пара EUR/USD достигла свежих максимумов после Брекзита. Во вторник инструмент торговался у верхней границы восходящего канала. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

Индикаторы остаются в положительной зоне. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200).
Скользящие средние развернулись вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении и приблизилась к 200-ЕМА. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Пара, по всей видимости, направилась к ближайшему сопротивлению в области 1.1270. На откатах рекомендуется открывать позиции на покупку.

Вчера британская валюта окрепла по отношению к доллару США после выхода позитивных данных относительно строительной активности в Британии. Между тем, давление на доллар США оказывают пессимистичные отчеты и сниженные ожидания подъема ставки Федрезервом в текущем году.

Во вторник фунт укрепился на фоне слабости доллара. Стерлинг вырос и вышел из бокового канала. Пара GBP/USD установила новый максимум в районе 1.3356. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приближается к зоне перепроданности. Индикаторы формируют сигнал на покупку.

Цена преодолела 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике и приближается к 200-ЕМА.
Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны и не показывают никакого сигнала.

Прогноз развития ситуации

Во вторник пара торговалась позитивно и сохраняет шансы на такие же торги в среду.
Рекомендуется открытие краткосрочных длинных позиций. Инструмент, скорее всего, направится в район 1.3500.

Японская валюта превысила максимум 3-х недель в паре с долларом США после утверждения BoJ свежего пакета стимулирующих мер для восстановления экономики.

Цена торгуется со снижением на внутредневных графиках. Торговый инструмент под давлением с конца прошлой недели. Пара USD/JPY продолжила снижение и зафиксировала новый минимум в области 100.64. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вошел в зону перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Краткосрочная картина по паре демонстрирует преимущество медведей. Сейчас актуальны позиции на продажу. Ближайшим таргетом продавцов выступает уровень 100.40. Можно ожидать откатов в восходящем направлении к отметке 101.40.

Валюта Австралии ненадолго снизилась после решения РБА понизить ставку на 25 базисных пунктов с 1.75% до 1.50%, подтвердив ожидания инвесторов. Однако позже все потери были нивелированы, пара выросла на 0,1%.

Австралийский доллар отскочил от поддержки 0.7500 и вырос на фоне решения РБА сократить процентную ставку. Пара смогла вырасти к отметке 0.7600, где ралли приостановилось.

Максимум сессии был установлен на отметке 0.7635. Сопротивление расположено на 0.7700,поддержка – на 0.7600.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент отскочил от 200-ЕМА и направился вверх, оставив позади скользящие средние 50, 100 и 200, которые направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать снижения цены в область 0.7500, после чего пара, вероятно, вырастет в район 0.7600.

Вчера котировки драгоценного металла оставались в области максимумов 3-х недель, так как инвесторы ожидают новые сигналы на фоне экономических отчетов для определения сроков повышения ставки ФРС США.

Золото торговалось в позитивном настроении во вторник. Инструмент приближается к уровню 1370. Сопротивление расположено на 1370, поддержка – на 1350.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Осциллятор RSI вошел в зону перекупленности.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА.
Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

На данный момент потенциальными таргетами роста выступают уровни 1370 и 1400.

Вчера Brent торговалась в направлении уровня 41.40 долларов за баррель. Спрос на нефть растет на фоне ослабления американской валюты. С другой стороны, давление на нефть оказывают беспокойства относительно переизбытка предложения на рынке «черного золота».

Торги по нефти проходят под давлением. Продавцы сумели снизить цену от сопротивления 42.80 к новым сессионным минимумам на отметке 41.40. Сопротивление расположено на 42.80, поддержка – на 41.40 долларов за баррель.

Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI расположен вблизи зоны перепроданности.
Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свое снижение и по-прежнему направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, снижение цены продолжится. Первым таргетом является уровень 41.40, а следующим – 40.00. Не исключен рост котировок в район 42.80.

Во вторник американские фондовые индексы демонстрировали негативную динамику на фоне слабого прогноза Pfizer, а также пессимистичных макроэкономических показателей.

Технически основной тренд восходящий, однако, индекс закрыл торги вторника снижением.
Продавцы снизили цену с исторических максимумов в область поддержка 4700. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

Согласно индикаторам короткие позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне.
Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и приблизился к зоне перепроданности.50-ЕМА остановила вчерашнее снижение. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если индекс пробьет уровень 4700, снижение цены может продолжиться. В таком случае таргетом будет уровень 4650.

На рынке вновь растут опасения относительно роста мировой экономики в ближайшей перспективе, что негативно отражается на фондовых индексах США. Дополнительное давление на индексы оказывает развитие нисходящей динамики на рынке «черного золота».

Инструмент продемонстрировал негативную динамику торгов. Продавцы смогли снизить индекс.
Цена упала из области 2170 к отметке 2140. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

Индикаторы MACD и RSI формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону.
Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние движутся вверх.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет отметку 2140, то нисходящее движение может продолжиться в район 2120.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

#513 Валдис

«Fort Financial Services»-ежедневные аналитические обзоры

В середине недели американская валюта окрепла по отношению к евро, однако торги по-прежнему проходят в области минимумов. Давление на пару оказывают сниженные ожидания относительно повышения базовой ставки регулятором США в текущем году.

В среду торги по паре носили негативный характер. Инструмент EUR/USD торговался в восходящем канале и приблизился к его нижней границе. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор демонстрирует дивергенцию, что является сигналом на продажу. RSI вышел из зоны перекупленности и движется вниз.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200). 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

На торгах по паре EUR/USD есть потенциал снижения в район 1.1130.

Валюта Великобритании в среду несколько ослабла против доллара США на фоне отчета по активности в секторе услуг Британии, который вышел в соответствии с прогнозами.

Инструмент остается вблизи локальных максимумов. Торги проходили выше отметки 1.3300. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перепроданности.

Торги по паре проходили ниже 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА выступает сопротивлением. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны.

Прогноз развития ситуации

По паре GBP/USD преобладают медвежьи настроения и можно ожидать возврата цены ниже отметки 1.3300. В случае реализации такого сценария пара направится в район 1.3100.

Японская валюта ослабла в паре с долларом после того, как в июньском протоколе BoJ было отмечено, что чиновники намерены проанализировать последствия перехода на отрицательные ставки.

Трейдеры покупали доллар в паре USD/JPY. Инструмент предпринимает попытки преодолеть сопротивление 101.40. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Индикатор демонстрирует конвергенцию. RSI вышел из зоны перепроданности.

На часовом графике инструмент протестировал 50-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя уровня 101.40, покупатели смогут направить цену в область 102.50.

Общий обзор

Как стал известно, индекс динамики заработной платы в Новой Зеландии во 2-ом квартале увеличился на 1.8% в годовом выражении, подтвердив ожидания. Таким образом, пара NZD/USD снизилась, утратив примерно 0.62%.

Новозеландский доллар попал под давление. Пара закрыла вчерашние торги снижением. Минимум торгового дня был отмечен на уровне 0.7140. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в нейтральной зоне. Осциллятор снижается.

На 4-х часовом графике скользящие средние пересеклись. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Настроения на рынке, вероятно, изменятся на медвежьи. Пара может частично вернуть вчерашние потери, но затем нисходящее движение возобновится. Уровень 0.7050 выступит таргетом для продавцов.

На этой неделе фьючерсы на драгоценный металл демонстрируют восходящую динамику, что поддерживается ослаблением американской валюты и сниженными ожиданиями подъема ставки в ближайшие месяцы.

Торги по золоту носили нейтральный характер, но на американской сессии цена на драгметалл снизилась. Сессионные минимумы были зафиксированы на отметке 1353.52. Сопротивление расположено на 1370, поддержка – на 1350.

Индикаторы формируют слабый сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности и движется в нисходящем направлении.

Скользящие средние слабо изменились со вторника.

Прогноз развития ситуации

Внимание трейдеров направлено на отметку 1358. Если цена преодолеет этот уровень, то снижение продолжится в район 1350.

Котировки нефти в среду приостановили снижение, однако торги проходили в области минимумов 3-х месяцев в связи с волнениями относительно избытка предложения. На американской сессии вышел отчет, который показал рост запасов нефти, чем усугубил ситуацию на рынке «черного золота».

Тренд все еще медвежий. Торговый инструмент восстановился и закрыл день ростом. Сопротивление расположено на 44.00, поддержка – на 42.80 долларов за баррель.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и направляется к зоне перекупленности.

Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Таргетами роста котировок будут отметки 44.00 и 45.30. Если цена снизится, то целью выступит уровень 41.40.

Индекс DAX

Общий обзор

Европейские акции вчера утратили лидерство, которое было установлено на старте торговой сессии, так как банковские бумаги подорожали в результате подъема HSBC, SocGen и Credit Agricole.

На рынке сохраняется позитивный настрой. В среду торги по индексу проходили в положительном ключе. DAX30 сумел вернуть часть предыдущих потерь. Индекс предпринимает попытки преодолеть отметку 10175. Сопротивление расположено на 10175, поддержка – на 10000.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Цена пробила 50-ЕМА, но не смогла продвинуться дальше и осталась вблизи нее. 50-ЕМА выступает сопротивлением для цены. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, 200-ЕМА — нейтральна.

Прогноз развития ситуации

В случае закрепления цены ниже уровня 10175, снижение может возобновиться. Потенциальными таргетами будут отметки 10000 и 9760.

В среду американские фондовые индексы начали торги ростом на фоне укрепления акций финансового и энергетического секторов, которые смогли компенсировать негативную динамику сектора здравоохранения и товаров для потребителей.

Индекс продемонстрировал позитивную динамику. Трейдеры попытались поднять индекс. Однако покупатели ослабли и восходящее движение замедлилось на американской сессии. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

Скользящие средние почти не изменились со вторника.

Прогноз развития ситуации

В случае продолжения роста, таргетом выступит уровень 2160. Не исключено снижение индекса в область 2140.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services , Александром Кофманом .

#514 Валдис

«Fort Financial Services»-ежедневные аналитические обзоры

Евровалюта снижалась последние два дня на фоне роста американской валюты. В четверг доллар США попал под давление после публикации негативных данных по количеству впервые поданных заявок на пособие по безработице, количество которых выросло до 269 000 после 266 000, превысив ожидания 265 000.

Текущая ситуация

Доллар демонстрировал разнонаправленные торги в четверг, но в целом рос против евро. Пара остается в негативном настроении. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD демонстрирует дивергенцию, что является сигналом на продажу. RSI вышел из зоны перекупленности и движется вниз.

На 4-х часовом графике инструмент отскочил от 50-ЕМА, которая пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние нейтральны.

Прогноз развития ситуации

В случае повторной попытки пробоя уровня 1.1130 в нисходящем направлении, цена может направиться в область 1.1050 и 1.1000.

Стерлинг вчера обвалился после того, как Банк Англии принял решение о снижении процентной ставки до 0,25% с целью поддержать британскую экономику после референдума. Расширение программы количественного смягчения составило 60 млрд. фунтов, при этом экономический прогноз на следующий год был снижен.

Фунт торговался в негативном настроении в четверг. Пара GBP/USD резко снизилась в область поддержки 1.3100, где нисходящий импульс угас. Стерлинг потерял порядка 1,60% в течение дня. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD демонстрирует дивергенцию, что указывает на смену тренда. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Инструмент отскочил от 200-ЕМА и снизился на 4-х часовом графике. На своем пути пара пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА. Теперь цена расположена ниже скользящих средних, которые выступают сопротивлением.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать пробоя поддержки 1.3100 и продолжения снижения, таргетом которого выступит уровень 1.2900.

Общий обзор

Японскую валюту поддержали комментарии замглавы BoJ Кикуо Иваты относительно неопределённости курса монетарной политики.

Торги по паре EUR/USD носили нейтральный характер и проходили ниже области 101.40. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

Индикатор MACD демонстрирует конвергенцию. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

На часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА перед тем как вернуться ниже нее. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Пара остается нейтральной в ожидании публикации нон-фармов в США. В случае роста USD/JPY может вырасти к отметке 102.50. В противном случае инструмент снизится к отметке 100.40.

Доллар Австралии вчера вырос в паре с американской валютой, несмотря на слабые данные по розничным продажам в июне. Согласно отчету, продажи в розничном секторе Австралии упали на 0.1% после 0,2% ранее, не подтвердив прогнозы роста до 0.4%.

Вчера пара торговалась в позитивном настроении. Инструмент AUD/USD вел разнонаправленные торги и достиг уровня 0.7630 – максимум с 15 июля. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7600.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

На часовом графике цена расположена выше скользящих средних 50, 100 и 200. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Пара может вырасти к сопротивлению 0.7700, после пробоя которого покупатели могут направиться в район 0.7800.

Драгоценный металл в четверг нивелировал утренние потери после решения Банка Англии снизить ставки. Стоит отметить, что последний раз британский регулятор изменил савки в 2009 году.

Золото в четверг торговалось в позитивном настроении. Трейдеры подняли котировки драгметалла к отметке 1364, где цена встретила сильное сопротивление. Сопротивление расположено на 1370, поддержка – на 1350.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности.

На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА перед тем как вернуться выше этих скользящих средних. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх на часовом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Сегодня главным событием будет публикация отчета по занятости населения вне сектора сельского хозяйства США. В случае если ФРС опубликует позитивный отчет по безработице, котировки золота снизятся в район 1350. В качестве альтернативного варианта рассматривается рост драгметалла выше 1370.

Вчера нефть марки Брент торговалась под давлением. Как считают специалисты, высокие запасы энергоносителей на фоне слабого спроса в мире негативно скажутся на стоимости «черного золота» уже в ближайшее время.

Нефть марки Brent закрыла вчерашние торги в позитивном настроении. Быки, по всей видимости, взяли рынок под свой контроль. Покупатели смогли поднять цену от поддержки в районе 42.80 к сильному сопротивлению в области 44.00. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Цена пробила нисходящие 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении на часовом графике. 50-ЕМА повернула вверх, 100-ЕМА – нейтральна, 200-ЕМА все еще движется вниз на упомянутом тайм-фрейме. Цена пробила 50-ЕМА и расположилась выше нее на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Цена может продолжить рост, таргетом которого будет уровень 45.30. Не исключено снижение котировок в район 42.80.

Накануне американские фондовые индексы оставались практически без изменений после сообщения о том, что британский регулятор единогласно решил понизить ставки, а также увеличил объем программы по приобретению активов.

Торговый инструмент остается в восходящем канале. Закрытие торгов произошло с преимуществом быков. Сопротивление расположено на 4765, поддержка – на 4700.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма остается на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх, что является сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

Потенциальный таргет роста индекса – уровень 4800. Нельзя исключать и возможность снижения цены в область 4650.

Фондовые индексы Америки в четверг почти не изменились. Стоит отметить, что большинство секторов индекса S&P 500 вышли в плюс. При этом лидировал сектор основных материалов, прибавив +0.5%. Потери наблюдались в секторе конгломератов, до -2.7.

Текущая ситуация

Индекс оставался в узком торговом диапазоне на торгах четверга. Цена провела торговый день в районе уровней открытия. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD расположен в отрицательной зоне и вблизи нулевой отметки. Осциллятор RSI нейтрален.

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении, что является сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открытие коротких позиций с таргетом в области 2150. В случае закрепления индекса ниже этой отметки, цена может направиться к уровню 2140.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services , Александром Кофманом .

#515 Валдис

«Fort Financial Services»-ежедневные аналитические обзоры

Департамент отчета труда США сообщил об увеличении количества рабочих мест вне сельского хозяйства, поддержав национальную валюту. Данные показали рост до 255 000, что превысило прогнозы увеличения до 180 000. На этих новостях валютный инструмент евро/доллар резко ослаб, утратив более 80 пунктов.

В пятницу на торгах по паре евро/доллар преобладали негативные настроения. Медведи постепенно получились контроль над рынком. Инструмент EUR/USD упал ниже отметки 1.1130 после публикации отчета Nonfarms в США. Евро резко снизился и нашел крепкую поддержку на уровне 1.1050. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил в нисходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Но затем цена вернулась вверх, закрыв день между 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Тренд сейчас четко медвежий. Можно ожидать снижения к сильному психологическому уровню 1.1000.

Британская валюта демонстрировала рост на фоне ожиданий восстановления экономики Британии после новых покупок облигаций. Давление на фунт/доллар оказали новости относительно позитивных тенденций на рынке труда США. В итоге фунт рухнул, обновив дневные минимумы.

Пара GBP/USD продолжила торги в негативном настроении. Фунт резко упал ниже поддержки 1.3100 и зафиксировал минимум ниже него. Минимальный уровень был отмечен в районе 1.3020. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

MACD подтвердил дивергенцию. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Инструмент остается ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Теперь цена упала ниже скользящих средних, которые направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

В случае закрепления цены ниже уровня 1.3100, снижение пары может продолжиться в район 1.2900.

В пятницу американская валюта в паре с иеной оставалась в узком диапазоне. После оптимистичных новостей из США, указавших рост рабочих мест вне сельского хозяйства, валютный инструмент доллар/иена значительно укрепился.

На торгах по паре доминируют бычьи настроения, общий тон торгов на рынке позитивный. Трейдеры подняли доллар выше и закрыли торги в «зеленой» зоне. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

Индикатор MACD демонстрирует конвергенцию, что является сигналом на покупку. MACD вырос. RSI отскочил от зоны перепроданности.

На часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА и оставался выше последней. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на часовом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Бычьи настроения начинают преобладать в паре. Вероятно развитие роста с целью 102.50.

USD/CAD

Общий обзор

Как стало известно, в Канаде рабочие места сократились в прошлом месяце, при этом тенденция снижения наблюдается уже второй месяц подряд. Согласно данным, вырос уровень безработицы, так как снижение полной занятости в стране достигло максимума за пятилетний период. С другой стороны, пару поддержали новости из Америки по росту числа рабочих мест вне сектора сельского хозяйства.

В пятницу пара USD/CAD закрыла торги ростом. Инструмент смог вырасти в район 1.3200 по итогам дня. Сопротивление расположено на 1.3200, поддержка – на 1.3100.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике цена расположена выше скользящих средних 50, 100 и 200. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если пара пробьет уровень 1.3200, то рост может продолжиться в область 1.3300.

Общий обзор

В последний торговый день недели цены на золото достигли максимума 4-х недель на фоне снижения Банком Англии процентной ставки. Снижению спроса способствовали позитивные новости из Штатов по рынку труда.

Позитивные настроения изменились на негативные в данном инструменте. Фьючерсы на золото снизились и торгуются ниже отметки 1350. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике фьючерсы на золото пробили 50-ЕМА и протестировали 100-ЕМА. Цена пытается пробить 100-ЕМА, которая направлена вверх.

Прогноз развития ситуации

Инструмент приближается к поддержке 1330, которая ограничивает снижение. Цена возобновит нисходящий тренд, если упадет ниже текущей поддержки.

Фьючерсы на нефть продолжают расти, получив поддержку со стороны американских показателей по запасам «черного золота» за прошлую неделю, которые просигнализировали о вероятном повышении спроса на бензин.

Нефть продолжает восстановление, покупатели берут рынок под свой контроль. Цены на нефть восстанавливались в конце прошлой недели. Быки подняли цену в пятницу от отметки 43.64 к 44.43. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перекупленности.

На часовом графике цена пробила скользящие средние 50, 100 и 200 вверх и осталась над ними. Скользящая средняя 50 направлена вверх скользящие среднее 100 и 200 только разворачиваются вверх.

Прогноз развития ситуации

Есть вероятность, что нефть будет расти в начале недели до поступления новых новостей. Первая цель покупателей уровень 45.30 долларов за баррель.

Европейские фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику после снижения на предыдущей сессии. Таким образом, в пятницу удалось сократить недельные потери на фоне принятия стимулирующих мер Центробанками мира, а также сильной отчетности большинства компаний.

На торгах пятницы быки перехватили инициативу. Индекс DAX вырос в область 10350 и закрыл торги выше этой отметки, показав рост на 1,36%. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.

MACD перешел в положительную зону. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.

Цена отскочила от 50-EMA и направилась от нее вверх. 50-EMA и 100-EMA направлены вверх, в тоже время 200-EMA нейтральна.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, индекс продолжит рост. При реализации этого сценария первым таргетом выступит зона 10520.

В конце прошлой недели фондовые индексы США продолжили рост, поддерживаемые более сильными статистическими показателями по рынку труда Америки.

На торах пятницы индекс S&P500 вернулся к историческим максимумам. Цена резко выросла и приблизилась к отметке 2180, показав рост на 0,86%. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

50-EMA пересекла 100-EMA вверх, что считается сигналом на покупку. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если инструмент продолжит движение вверх, отметка 2180 должна быть пробита, благодаря чему откроется дорога к 2200.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services , Александром Кофманом .

Брокеры, дающие бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
С бинарными опционами к успеху!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: