Динамика нефтяных котировок на фоне роста добычи в США

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов 2020:

Заморозка нефтедобычи не повлияет на рост цен

Нефтяные котировки вновь пошли вниз. В четверг цена барреля североморской нефти Brent на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне ушла ниже психологической отметки в $40 и составила $39,73 (-1,86%). Котировки американской WTI потеряли 1,94%, до $39,03. В среду снижение было сильнее — Brent упала на 3,21%, до $40,49. WTI подешевела на 4,22%, ее цена упала до $39,77.

Связано это со статистикой по коммерческим запасам нефти в США, опубликованным в среду американским министерством энергетики. За последнюю неделю запасы выросли на 9,357 млн баррелей и составили 532,5 млн баррелей. При этом по консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, рост должен был составить лишь 2,525 млн баррелей. Для сравнения, за неделю, завершившуюся 11 марта, американские коммерческие запасы выросли лишь на 1,3 млн баррелей.

Нефть уже за $40

На прошлой неделе был достигнут максимум нефтяных цен с начала года — $42,54 за баррель (Brent). Однако с понедельника котировки начали постепенно опускаться. Давление на цены также оказали данные по числу буровых установок в тех же Штатах. Один из мировых лидеров нефтесервиса — компания Baker Hughes опубликовала статистику, согласно которой за прошлую неделю в США прибавилась одна установка (общее количество составило 387). Увеличение практически незаметное, однако на протяжении предшествующих трех месяцев количество буровых в Америке лишь снижалось.

Американские производители сланцевой нефти в очередной раз продемонстрировали свою гибкость — проекты по добыче «сланца» в США отличаются тем, что их можно быстро законсервировать и так же быстро запустить снова, в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировом рынке. В конце февраля сланцевые производители говорили, что критической ценой для них является $40 за баррель. Но даже при таком уровне котировок некоторые были готовы наращивать добычу (например, компания Continental Resources Inc. заявляла о готовности увеличить производство на 10% уже к 2020 году).

Нефть падает на фоне ожиданий от встречи России, ОПЕК и ряда стран, не входящих в картель. Эта встреча должна состояться 17 апреля в катарской Дохе. Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла и Катар еще в середине февраля договорились о заморозке добычи нефти на январском уровне. Однако окончательное соглашение заключено пока не было — в основном из-за Ирана. Исламская Республика Иран заявила, что не будет замораживать производство, пока добыча нефти в стране не выйдет на досанкционный уровень (санкции Запада, ограничивающие экспорт нефти из ИРИ, были отменены 16 января). Теперь Иран намерен увеличить добычу и экспорт как минимум на 1 млн баррелей в сутки.

Сенсация!   Лучшие стратегии на форекс для дневных графиков с индикаторами

Иран отказался морозить нефть

При этом переизбыток предложения на мировом рынке и так оценивается примерно в 1,5 млн баррелей в день. А Иран, вероятнее всего, в борьбе за утраченные в период санкций доли рынка будет демпинговать, что окажет дополнительное давление на цены.

Впрочем, Россия ранее заявляла, что даже без участия Ирана заморозка будет эффективна. Как говорил глава российского Минэнерго Александр Новак, инициативу поддержали 15 стран, обеспечивающих в совокупности 73% мировой добычи. Как сообщала во вторник Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя ОПЕК, картель (в том числе его лидер Саудовская Аравия) на Иран оглядываться не намерен.

Однако влияние заморозки добычи на нефтяные цены вызывает большие сомнения.

В частности, глава отдела нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства (МЭА) Нил Аткинсон указывает, что страны, договорившиеся о фиксации добычи, не смогли бы ее нарастить, даже если бы захотели (за исключением Саудовской Аравии). В связи с этим сама идея заморозки, по словам Аткинсона, может оказаться бессмысленной.

Русскоязычные платформы для торговли опционами:

«В большей степени это своего рода жест, который, предположительно, направлен на то, чтобы создать уверенность в том, что мировые цены на нефть смогут стабилизироваться», — цитирует эксперта Reuters.

Шейхи начали игру на повышение

Кстати, неделю назад об отсутствии влияния переговоров о заморозке добычи на цены говорил и глава МЭА Фатих Бироль. По его словам, гораздо сильнее на ценовую динамику влияют как раз сланцевые производители США (что подтверждается нынешним снижением цен).

Российские эксперты также ранее неоднократно отмечали, что сама по себе фиксация уровня производства нефти ничего не даст — на 11 января (именно по этой дате предлагается фиксировать добычу) почти все производители находились на максимальных уровнях.

Так что в действительности помочь могло бы только сокращение добычи.

«Даже если соглашение о заморозке будет официально заключено, в перспективе это не окажет существенного влияния на цены, — сказал «Газете.Ru» аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. — Наш прогноз по среднегодовой цене барреля не меняется, она составит около $40».

Сенсация!   Линейная регрессия (Linear Regression)

Александр Новак в середине марта говорил, что к концу года нефтяные котировки будут находиться в диапазоне $40–50 за баррель.

Нефть пойдет на 50, а вот рубль.

Цены на нефть марки Brent завершили вчерашний день выше 47.50$ за баррель. Этому росту способствует снижение добычи в Нигерии на 20% из-за террористических атак на нефтяные объекты. Также отрицательная динамика объемов добычи наблюдается в Канаде, из-за лесных пожаров в нефтяной провинции, а также в Венесуэле, из-за глубокого экономического кризиса. Также вчера Минэнерго США опубликовало долгосрочный прогноз развития энергетических рынков, из которого следует, что цены на нефть в ближайшие 25 лет будут расти, и в итоге обновят абсолютные исторические максимумы.

На этом фоне в пятницу цена нефти марки Brent выросла до максимальных значений текущего года 47.50 $ за баррель, курс доллара на ММВБ остается возле 65 рублей, курс евро остается немного ниже 74 рублей, а индекс ММВБ упал до 1882 пунктов.

Если рассмотреть фундаментальные факторы, то становится ясно, что вернуть уровень добычи в Канаде можно достаточно быстро. А вот вернуть объемы добычи в Нигерии и Венесуэле — вряд ли. Это значит, что цены на нефть в ближайшее время будут склонны к росту, и следующей целью станет психологический уровень в 50$ за баррель. Сегодня вечером опубликуют данные по количеству буровых установок в США от Baker Hughes, которые в последнее время стабильно снижались. Если эта тенденция продолжится и сегодня, то котировки черного золота получат еще одну поддержку и устремятся все-таки в район 50$ за баррель. А вот от 50$ уже наверняка последует коррекционное снижение.

А теперь к рублю. Доллар/рубль уже месяц торгуется в диапазоне 64.50-66.50, и даже при растущей нефти наша валюта не спешит укрепляться. Банк России даже пополняет ЗВР на протяжении нескольких недель. Это говорит о том, что данный курс является привлекательным для покупок доллара. Из чего невольно делается вывод, что прорыв диапазона в паре доллар/рубль, скорее всего, состоится только при падающей нефти, т.е. после достижения Brent 50$ за баррель. Ранее мы рекомендовали покупать доллары за рубли по 65 и докупаться по ценам ниже 65 в районе 61–63, если ниже мы курс вообще еще увидим. На сегодня эти рекомендации остаются актуальными.
_____________
Владимир Чернов,
Ведущий аналитик,
PROFIT Group

Некоторое давление на российских биржевых «быков» сегодня окажет слабая динамика западных площадок по итогам среды

Перед открытием торгов на российских площадках сложился благоприятный внешний фон. Мощную поддержку рыночным настроениям окажет рост нефтяных котировок, который продолжился в среду после закрытия основной сессии на ММВБ. Динамика цен на «черное золото» остается одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на российский рынок, потому если цены Brent смогут закрепиться выше отметок $47 за баррель, это будет хорошим сигналом для покупок российских активов, в виду стабилизации сырьевого рынка. Некоторое давление на национальных «быков» сегодня окажет слабая динамика западных площадок по итогам вчерашнего дня.

Сенсация!   Брокер бинарных опционов 24option переквалифицируется в Форекс-компанию

После слабого роста в начале среды, по итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,26% до 1909 пунктов, РТС вырос на 3,33% до 927 пунктов на фоне стремительного подъема котировок нефти Brent почти на $2 до $47,05 за баррель. Котировки национальной валюты также не заставили себя ожидать и к концу сессии прибавили 2%, закрывшись на отметке 64,9 рубля за доллар США.

Вчера Минэнерго США устроило праздник для «быков» на рынке нефти, опубликовав отчет, который зафиксировал снижение запасов «черного золота» в США на 3,4 млн баррелей, в место прироста на 0,7 млн баррелей. Кроме того, добыча в США продолжила снижаться на прошлой неделе до отметки 8,8 млн б/с, что является минимальным показателем с сентября 2020 года. Основную роль в сокращении запасов на прошедшей неделе сыграли пожары в Канаде, а также перебои в поставках из Нигерии. С учетом того, что добыча в Канаде восстанавливается, а персидские монархии совсем недавно анонсировали планы по увеличению добычи, текущий рост цен на нефть может быть недолговечным.

В силу отсутствия важной марко статистики в США в среду (кроме данных по запасам и добычи нефти), инвесторы ориентировались на корпоративную отчётность и корпоративные новости, которые оказались разочаровывающими. По итогам вчерашнего дня фондовые индексы США снизились в среднем на 1%.

Фондовые площадки Европы также не смогли воспользоваться подъемом нефтяных котировок и ушли в минус по итогам дня. Сводный индекс Старого Света Euro Stoxx 50 снизился на 0,74%, британский FTSE 100 прибавил 0,09%, французский CAC 40 упал на 0,5%, германский DAX сократился на 0,7%. Давление на настроения участников торгов оказали негативные корпоративные новости и слабая отчетность компаний.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Брокеры, дающие бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
С бинарными опционами к успеху!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: