"Мегафон" собрал чемоданы на биржу

"Мегафон" собрал чемоданы на биржу

Один из наибольших сотовых операторов России "МегаФон" готовится к проведению IPO 1 ноября. Компания собирается разместиться на английской LSE и ММВБ-РТС. На протяжении IPO оператор может реализовать приблизительно 15% акций.

Главную часть акций разместит шведско-финский акционер компании TeliaSonera, другое составят казначейские акции конкретно оператора.

Две из трех наибольших российских телекоммуникационных компаний уже разместили на бирже собственные акции. "Вымпелком" вышел на Нью-йоркскую фондовую биржу (NYSE) во второй половине 90-ых годов XX века, а МТС — в 2000-м. На сегодня капитализация компаний образовывает 18,7 миллиардов и 16,7 млд дол соответственно. Три ведущих игрока осуществляют контроль 80% рынка мобильных одолжений.

Просматривайте кроме этого: "Мегафон" и "Вымпелком" дробят сетевой пирог

"Размещение Мегафона уже без шуток воздействует на котировки МТС, вытягивая из акций последней средства институционалов. Но, по окончании размещения возможно ожидать отскока по бумагам МТС. Что же касается "Мегафона", то, вероятнее, на размещении оценка компании будет предусматривать премию, но долгосрочно ее бумаги смогут стать самые интересными в русском телекоме", — отмечает аналитик "Инвесткафе" Илья Раченков.

Road show "Мегафона" должно начаться 22 октября, само размещение запланировано на 1 ноября, информирует "Коммерсант" ссылаясь на источники, родные к организаторам размещения. Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Сбербанк, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc и ВТБ. Акции планируется размещать на английской LSE и российской ММВБ-РТС.

Инвесторам в Российской Федерации возьмут обычные акции, а на интернациональном рынке будут обращаться обычные акции и глобальные депозитарные расписки. Компания уже подписала соглашение с ММВБ-РТС о включении компании в котировальный перечень, заявка кроме этого направлена в адрес английской биржи.

Еще по теме: "МегаФон" накрыла революция

О подготовке компании к IPO неоднократно упоминалось в течение года, а операции с акциями "Мегафона" не оставляли сомнения в том, что оператор подготавливается к выходу на биржу. В первых числах Сентября "Мегафон" направил ходатайство в ФСФР на выдачу разрешения на обращение и размещение за пределами России глобальных депозитарных расписок на акции компани. В заявке "Мегафон" обозначил и количество акций, планируемых к размещению за границей — 123,38 миллиона акций.

В последних числах Июля акционеры "Мегафона" совершили разделение акций, увеличив их количество в 100 раз с 6,2 миллионов до 620 миллиона, что опустит цену одной акции при размещении. Так, инвесторам возможно предложено 19,9% уставного капитала "Мегафона". Федслужба по денежным рынкам выдала "Мегафону" разрешение на обращение практически 20% акций компании за пределами России.

Это весьма интересно: Негромкая осень русских бирж

В апреле было осуществлено перераспределение акций среди обладателей компании. Управляющая телекоммуникационными активами "Альфа-групп" Altimo реализовала собственный пакет оператора в размере 25,1% за 5,2 миллиарда долларов. Со своей стороны совладелец компании Алишер Усманов выкупил у TeliaSonera 8,2% "Мегафона" и еще 10,7% — у Altimo.

Кроме этого 14,4% из доли Altimo в "Мегафоне" купила стопроцентная кипрская "дочка" самого оператора.

На сегодня 50% плюс одна акция "Мегафона" контролируются AF Telecom Group Алишера Усманова. Помимо этого 35,6% акций находится под управлением шведской TeliaSonera, а 14,4% находятся у дочки самого "Мегафона" компании Megafon Investments. Предполагается, что на протяжении грядущего IPO 10,6% на рынке предложит TeliaSonera, а 9,4% — дочка "Мегафона" Megafon Investments.

Просматривайте еще: Facebook очень дорого не реализуют

Если судить по прошедшим в апреле сделкам с бумагами компании, "Мегафон" возможно оценен приблизительно в 20 млд дол. Это разрешает предположить и примерный количество привлечения — около 3-4 миллиардов американских долларов, что может стать вторым показателем для Английской биржи по окончании IPO трейдера на данный момент в мае 2011 года на 10 млд дол.

Как было подчеркнуто в заявлении компании, средства, полученные на протяжении размещения акций на биржах, планируется направить на погашение текущей задолженности и на общекорпоративные цели, включая расширение и дальнейшее развитие собственной сети.

Во втором квартале этого года сотовая абонентская база компании оценивалась в 63,68 миллионов клиентов. Наряду с этим 62 миллиона клиентов территориально находятся в Российской Федерации. Выручка оператора за второй квартал составила 66,76 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,7 миллиардов.

"Мегафон" собрал чемоданы на биржу

Похожие статьи

  • Предприниматели помолились на "перезагрузку"

    Перезагрузка между Соединенными Россией и Штатами самым благотворным образом сказалась на налаживании бизнес-связей двух стран и стала настоящим благословением: согласно данным…

  • Воздушные перевозки подешевеют – авиабензин выводят на биржу

    Цена авиационного топлива перешла за все мыслимые границы. Воздушные перевозки становятся все менее рентабельными. Решить проблему роста цен на авиакеросин внес предложение первый помошник премьер-министра…

  • РЖД до господства осталось недолго?

    РЖД обойдут по цене Газпром , Роснефть и всех ЖД операторов мира. А потому торопиться с приватизацией госкоспании не нужно, уверен ее глава Владимир Якунин, утверждая кроме этого,…

  • Инвесторы жаждут русских долгов

    Российская Федерация было у меня в планах разместить еврооблигации на семь млд дол тремя траншами, что стало причиной ажиотаж среди потенциальных инвесторов. Согласно точки зрения специалистов, страна может взять внешний…

  • Весёлые и слепые: биржами правит сумасшествие

    Инвестору, безоговорочно верившему в течение последнего года прогнозам аналитиков, возможно лишь честно посочувствовать. Но винить специалистов не следует. Легко их способы в условиях паники…

Увлекательные записи

spacer